売上伝票入力

■ 入力項目と代入される内容

「入力項目」では、入力を省略する項目があればチェックマークを外します。

入力を省略するとその項目にはフォーカスが移動しなくなりますが、クリック操作をすればフォーカスを受けることができます。

「代入される内容」では、代入される初期値をリストから選択します。

 

項目	代入される内容と項目の意味
伝区	選択した伝区（掛売、現収、カード、その他、クレジット、仮納品、契約）。
売上日	起動直後は本日日付か最終登録伝票の売上日。 ※ 「設定」処理の「オプション」で選択できます。 処理終了までは直前の伝票の売上日。
請求日	売上日と同じ日付。
伝票№	自動付番した番号。 ※ 自動付番設定が［伝票登録時］のときは“自動”と表示しています。
受注／見積№	なし
伝票№2	なし
先方担当者	得意先マスターの先方担当者名。
担当	［主担当者］：得意先マスターの主担当者 ［入力不要］：代入しません。
部門	［主部門］：得意先の主担当者が属する部門。 ［共通部門］：共通部門を代入します。
摘要	なし
プロジェクト	なし
請求先	得意先マスターの請求先。 入力した得意先が納入先の場合に、その請求先を表示します。
請求先名の表示	請求先名称を表示するかしないかを指定します。 表示しないとしたときは、表示欄そのものを入力画面から消します。
分類	なし
伝票区分	なし
直送先	なし
商品名	［前回品名］：以前その得意先に同じ商品の売上があれば、その時の商品名。 ［ﾏｽﾀｰ品名］：商品マスターの商品名
倉庫	商品に設定した倉庫。ただし、その倉庫が［000：共通倉庫］のときは部門に設定した倉庫。
区	0：通常売上
入数／箱数	商品マスターの入数（箱数は代入しません）。
単位	商品マスターの単位。
単価	［前回売価］：以前その得意先に同じ商品の売上があれば、その時の単価。 ［適用売価］：得意先ごとに設定した単価か、売価№と掛率で計算された単価。   ※ 数量別や期間別の単価設定があればそちらを優先します。 単価適用の詳細は、「システムの基本仕様」－「単価」－「売価の適用方法」をご覧ください。
原価	［前回原価］：以前その得意先に同じ商品の売上があれば、その時の原価。 ［標準原価］：商品マスターの原価 ［仕入単価］：当該商品の最終仕入単価（『商管』併用時のみ）   ※ ［仕入単価］を選択したとき、さらに「仕入単価」という設定項目を指示することができます。 ※ 数量別や期間別の単価設定があればそちらを優先します。 単価適用の詳細は、「システムの基本仕様」－「単価」－「原価の適用方法」をご覧ください。
原価の表示	原価を表示するかしないかを指定します。
粗利益	なし
備考	なし
標準価格	商品の標準価格。
＊（入荷マーク）	［作成する］：『商管』で仕入伝票を自動作成できます。 ［作成不要］：『商管』で仕入伝票を自動作成できません。
値引率	値引明細を入力するときの動作を制御します。 チェックマークあり： 値引率が数量欄で入力できます。 チェックマークなし： 値引率は数量欄では入力できません。金額欄で直接値引額を入力することになります。 数量欄をクリックすればフォーカスが止まり、値引率を入力できます。

■ 統一伝票項目の表示

チェックマークを付けると、規格・型番～売単価を入力画面に表示します。

明細入力行は1段増えます。入力が必要なら、リスト内の項目にチェックマークを付けます。

項目	代入される内容と項目の意味
規格・型番	商品マスターの規格・型番。
色	商品マスターの色。
サイズ	商品マスターのサイズ。
売単価	［前回売価］：以前その得意先に同じ商品の売上があれば、その時の売単価。 ［標準価格］：商品マスターの標準価格。

■ 計算式項目の表示、［入力順］ボタン

計算式機能で使う項目についての設定です。

チェックマークを付けると、計算式項目を入力画面に表示します。明細入力行は1段増えます。

入力が必要なら、リスト内の項目にチェックマークを付けます。

［入力順］ボタンで計算に使われる項目の入力順序を変更できます。

• ※ 計算式項目を表示したときの明細行の表示内容と、入力順機能の説明は、「共通操作（伝票入力）」－「明細項目の入力欄と入力順」をご覧ください。

• ※ 計算式機能については、「システムの基本仕様」－「計算式機能」でまとめて説明していますのでそちらをご覧ください。

■ 商品名２の表示

チェックマークを付けると「商品名２」を入力画面に表示します。入力が必要なら、リスト内の項目にチェックマークを付けます。

■ 連動入力

見積／受注から連動して売上伝票を入力するときに、先に入力する項目を指定します。

指定によって、入力画面の「得意先コード」と「見積・受注№」の入力位置が変わります。

• ※ あとにした方も、クリック操作で先に入力することができます。

  この指定は、「キー操作によるフォーカス移動を先に受ける」という意味になります。

○得意先コードを先に入力

見積／受注伝票を参照したときに、その得意先の伝票だけが一覧に表示されますので探し易いと思われます。

○受注／見積№を先に入力

見積／受注№がわかっていればこの方法をお勧めします。番号を入力した時点で、伝票内容がすべて展開されます。

見積／受注伝票の参照では、全得意先の伝票が一覧表に表示されます。

■ 明細に税率を表示する

チェックマークを付けると、備考欄の上に税率を表示します。

■ 軽減税率を強調する

チェックマークを付けると、軽減税率の明細は税率欄の背景を水色で表示します。

■ 原価の訂正

原価は「数量×原単価」で求められますが、ここにチェックマークを付けると、求まった原価を訂正することができます。求まった原価が仕入金額と一致しない場合に利用します。

• ※ 「単価≠0、原単価＝0」のときは「原価＝0」としていて訂正することはできません。

• ※ 入力項目の「原価」にチェックマークが付いていなくてもフォーカスが止まり訂正できます。

• ※ 訂正すると「数量×原単価＝原価」とならない明細ができることになります。ご留意ください。

■ 合計行の設定

税率別に合計を表示できます。その「表示行数」と、総合計の表示要不要を指定します。

• ※ 複数の税率を扱うお客様を考慮した設定項目になります。一つの税率で済むお客様は「1行表示」「総合計を表示しない」と設定し運用します。

• ※ 合計行の表示詳細については「システムの基本仕様」－「消費税」－「伝票入力」をご覧ください。

■ 値引率入力の設定

値引率を入力して値引額を計算するときの設定項目です。

詳細は「共通操作（伝票入力）」－「％値引の入力方法」をご覧ください。

■ 入力都度の発行

売上伝票を入力・変更する都度発行するか否かを指定します。

■ 納品書様式

印刷する納品書様式を選択します。

○［得意先設定で印刷する］を選択した場合

得意先マスターに設定した「納品書用紙」で印刷します。

ネットワーク環境でプリンタが複数台あれば、印刷先を振り分けることができます。

例)Aプリンタには「2連単票」用紙をセット。Bプリンタには「チェーンストア伝票」をセット。

発行する得意先の「納品書用紙」が「2連単票」となっていればＡプリンタに、「チェーンストア伝票」となっていればＢプリンタに印刷されます。

得意先マスターの設定が［※印刷不要］となっていたときは納品書を印刷しません。

○用紙名称を選択した場合は、得意先の設定は無視し、選択した用紙で印刷します。

○用紙の説明

• ※ 用紙名称の後ろの数字はPCA用紙コードです。

 

○カラーモード

『フリーフォーマット』で設計した用紙を選択した場合に指定できます。

［白黒］：設計に関係なく白黒で印刷します。

［カラー］：設計した色で印刷します。

■ 納品書社名

印刷する自社名を選択します。

○［印字しない］

自社名を印字しません。社名を刷り込んだ用紙を使う場合に選択します。

○［得意先設定で印字する］

得意先マスターの「納品書社名」で設定した自社名を印字します。

○社名欄から社名を選択した場合、その社名が印字されます。

 

• ※ 自社名は「前準備」の「社名欄の登録」で登録します。

  自社取扱口座が複数あり、得意先別に振込先を変える場合などに利用します。

■ 出力項目

各項目について印字するかしないかを指定します。

項目	出力内容
直送先名	売上先に発行する納品書にも、参考表示として直送先名を印字できます。 “直送先：○○○・・・”と印字されます。宛先が直送先になった場合は印字されません。
先方担当者名	売上伝票に入力した先方担当者名を印字します。
担当	入力した担当者コードから担当者名を参照し印字します。
部門	入力した部門コードを印字します。
摘要	入力した摘要名を印字します。
商品コード	明細行の上段（商品名の上）に印字します。 チェックマークを付けた場合、印字するコードを選択できます。 ［自社コード］：自社商品コードを印字します。 ［先方コード］：先方商品コードを印字します。 ［先方コード優先］：先方商品コードを印字しますが、設定していない商品は自社商品コードを印字します。
入数／箱数	入力した入数／箱数を商品名の上段に印字します。
明細の備考	明細行の備考欄に以下の項目を印字します。 ［標準価格］：入力した標準価格を印字します。 ［備考］：入力した備考を印字します。 ［税率］：商品明細の税率を印字します。 ※ ［備考］を選択したとき、「直送先が宛先でも備考を印字する」にチェックマークを付けることで、直送先に送る納品書にも備考を印字できます。   印字する場合はチェックマークを付け、印字する内容を選択します。旧用紙と新用紙で選択内容が異なります。 明細の備考（旧） ［標準価格］ ［備考］ ※ 標準で提供している用紙は、備考欄が9桁しか印字できません。 備考は20桁まで入力できますが印字されるのは9桁までになります。 明細の備考（新） 「標準価格」「備考」「税率」の3項目について、1項目での印字、または2項目を組み合わせての印字ができます。選択肢は次の9通りになります。 ［標準価格］ ［備考］ ［税率］ ［標準価格と備考］ ［標準価格と税率］ ［備考と標準価格］ ［備考と税率］ ［税率と標準価格］ ［税率と備考］ ※ 2項目を組み合わせての印字は、1行の上段と下段に行います（2段印字）。したがって、「単票(新)行数」で［3行、7行］を選択したときに指示が可能になります。 ※ 2段印字のときの1項目だけの印字は下段に行います。 ※ 2段印字のときの［備考］だけが選択された場合、半角11文字を超える備考は2段で印字します。
税込明細に「＊」印	税抜、税込明細が混在している場合に、税込明細の金額欄横に“*”を印字します。
敬称	得意先マスターに登録した敬称を印字します。 ※ 敬称を刷り込んだ用紙を使う場合、印字しないようにします。
内消費税等（合計欄）	＜新用紙は指定できません＞ 合計欄に「内消費税等」として消費税の合計を印字します。
税率（品番・品名欄）	＜新用紙は指定できません＞ 商品明細の税率を品名欄の右に印字します。
軽減税率マーク（品番・品名欄）	＜新用紙は指定できません＞ 軽減税率明細のとき、税率欄の右に“※”を印字します。税率を出力しないと設定すれば、軽減税率マークだけの出力が可能になります。
伝票内通し番号	納品書が複数ページになったとき、何ページ目かが判別できるように「通し番号」を伝票№欄の左に印字します。「通し番号の印字」条件で、［必ず印字］するか、［2枚以上になる場合］だけ印字するかを指示できます。印字形式は、“（通し番号／ページ数）”となります。たとえば、3ページの2ページ目なら“(2/3)”と印字します。
ページ累計	＜新用紙は指定できません＞ 納品書が複数ページになったとき、途中ページまでの累計金額を印字します。たとえば、2ページになったとき、1ページ目の合計欄に累計金額と“次頁へ”という文字を、2ページ目の明細欄1行目に累計金額と“前頁より”という文字を印字します。
税率別内訳	税率ごとの金額合計・消費税額を印字します。
事業者登録番号	「会社基本情報の登録」で登録した、適格請求書等保存方式で必要となる「事業者登録番号」を印字します。

• ※ 消費税項目についての詳細は、「システムの基本仕様」－「消費税」－「専用帳票の消費税表示」をご覧ください。

■ 備考欄のコメント

摘要欄の上に印字する事柄を入力します（全角15文字以内）。

一般的には消費税の注釈を登録します。

■ その他の設定

○直送先を宛先にする

直送伝票（直送先コードを入力した伝票）の場合、納品書の宛先を直送先にできます。

チェックマークあり：

宛先（住所、得意先名称、TEL、FAX、先方担当者）に直送先を印刷します。

単価・金額・税率・消費税・標準価格は、直送先に見せてはいけないので印字しません。

チェックマークなし：

通常の納品書(宛先は売上先)になります。

 

• ※ 売上先と直送先に対して、同時に2枚の伝票を印刷することはできません。

  両方に対して納品書が必要なら、「納品書の発行」でこの条件を切り替えて印刷します。

  また、「納品書の一括発行」を使えば、印刷していない方の納品書を一度に印刷できます。

 

○印刷前に印刷指示を表示

チェックマークを付けると、印刷前に印刷指示画面を表示できます。

■ 消費税行ボタン

クリックすると「消費税の設定」画面が開き、タイトル名の変更や消費税合計の出力設定などが行えます。

詳細は「システムの基本仕様」－「消費税」－「専用帳票の消費税表示」をご覧ください。

■ 入力都度の発行

売上伝票を入力・変更する都度発行するか否かを指定します。

■ 送り状の種類

印刷する送り状様式を選択します。

○［得意先設定で印刷する］を選択した場合

得意先マスターに設定した「送り状用紙」で印刷します。

得意先マスターの設定が［※印刷不要］となっていたときは送り状を印刷しません。

○用紙名称を選択した場合は、得意先の設定は無視し、選択した用紙で印刷します。

 

• ※ 送り状用紙は得意先ごとに設定できますが直送先ごとには設定できません。したがって、直送先を宛先にしても得意先に設定した送り状用紙に印刷されます。

■ 送り状日付

通常は本日日付が表示されますが、未来の日付を指示した場合、次回起動時もその日付が表示されます。

■ 印刷前に印刷指示を表示

チェックマークを付けると、送り状を印刷する前に以下の画面が表示されます。

これにより、送り状の種類や部数、個口などを都度に変更することができます。

「送り状の発行方法」の画面で「送り状の種類」が［得意先設定で印刷する］となっていた場合、この画面の「送り状の種類」には発行伝票の得意先マスターに設定されている送り状用紙が最初に表示されます。

売上伝票入力との違い

• ※ 「請求日」「受注№／見積№」は入力できません。

• ※ 「消費税」は売上伝票作成時に再計算されます。

売上伝票入力との違い

• ※ 請求日は入力できません。

見積№の入力

見積№の参照

「見積№」が不明なとき、［参照］ボタンをクリックすれば見積伝票が参照できます。

得意先コードを先に入力していれば、その得意先だけの伝票が表示されます。入力していなければ全得意先の伝票が表示されます。

［表示項目］ボタンをクリックすれば、表示する項目を追加する設定画面が開きます。

１明細目の商品名２、プロジェクトコード、プロジェクト名、見積№2、要件名を追加表示できます。

• ※ 表示される見積伝票は、成約分と未成約分です。キャンセル分は除外します。

受注№の入力

受注№の参照

「受注№」が不明なとき、［参照］ボタンをクリックすれば受注伝票が参照できます。

得意先コードを先に入力していれば、その得意先だけの伝票が表示されます。入力していなければ全得意先の伝票が表示されます。

［表示項目］ボタンをクリックすれば、表示する項目を追加する設定画面が開きます。

１明細目の商品名２、プロジェクトコード、プロジェクト名、受注№2、摘要名を追加表示できます。

※全明細が出荷済みの伝票は表示されません。

出荷指示

出荷指示と入力可能な項目

明細項目	0：未出荷	1：全数出荷	2：一部出荷	3：訂正出荷
商品コード	×	×	×	○
商品名	×	○ *1	○ *1	○
規格・型番、色、サイズ	×	○ *1	○ *1	○
商品名２	×	○ *1	○ *1	○
倉庫	×	×	○	○
区	×	×	×	○
入数	×	×	×	○
箱数	×	×	○ *2	○
数量	×	×	○ *2	○
単位	×	×	○	○
単価、原単価、売単価	×	×	○	○
金額、原価、売価金額	×	×	○	○
商品項目１～３	×	×	○	○
売上項目１～３	×	×	○	○
粗利益、利益率	×	×	○	○
備考	×	×	○	○
標準価格	×	×	○	○
入荷マーク	×	○	○	○

 

＊1：項目をクリックすれば入力可能になります。

＊2：受注数＞出荷数（入力）：残りが受注残数になります。

受注数≦出荷数（入力）：受注数は出荷数に置き換わります。受注残数は有りません。

留意点

○売上時に訂正しても、数量以外の受注伝票内容は訂正前の状態で残ります。

したがって、売上後に受注管理資料を作成する場合は注意してください。

○売上伝票を確定後に売上キャンセル（削除）した場合、受注残に戻ります。

［訂正出荷］

“訂正前の受注伝票”が自動的に復活します。ただし、売上時に数量訂正すれば、訂正後の数量に変わります。

［一部出荷］

キャンセルした売上数量だけが受注残に戻ります。

入力する項目

項目	項目の説明
決済会社コード	決済会社コードを入力します。入力は必須で、ここを入力しないと他の項目は入力できません。
決済日	決済会社マスターの決済情報と売上伝票の売上日から算出された日付を初期表示します。訂正も可能です。「売上日≦決済日」という制限があります。 ※ 決済会社マスターの「締日種別」が［未設定］のときは、決済日の計算は行われません。 ※ 契約伝票のときは入力できません。
決済手数料	決済会社マスターの手数料情報と売上金額から算出された手数料を初期表示します。訂正も可能です。整数10桁以内です。 ※ 決済会社マスターの「手数料自動計算」が［しない］のときは、決済手数料の計算は行われません。
税率	決済手数料の税率を選択します。非課税のときは［非課税］を選択します。 決済会社マスターの「税区分」に設定した税率が初期表示されます。
税込区分	決済手数料の税込区分（税抜か税込）を選択します。 決済会社マスターの「税込区分」に設定した区分が初期表示されます
摘要	決済摘要が登録されていれば摘要コードを入力します。入力後、摘要名が訂正できます。未登録でも摘要名は入力できます。全角15（半角30）文字以内です。 ※ 決済摘要は「摘要の登録」で登録します。

入力画面の自動表示

「決済情報の入力」画面は、編集メニューの「決済情報の設定」を選択することで表示できます。また、登録時には以下の条件のときに自動表示します。

○クレジット伝票

1.設定メニューの「登録時に決済情報を確認する」がチェックされていれば必ず表示します。

2.新規登録時に決済情報が入力されていなければ表示します。

3.後述の「入力画面のメッセージ」で説明する内容に該当すれば表示します。

○契約伝票

1.登録時に決済情報が入力されていて、設定メニューの「登録時に決済情報を確認する」がチェックされていれば必ず表示します。

2.後述の「入力画面のメッセージ」で説明する内容に該当すれば表示します。

入力画面のメッセージ

伝票を登録する前に決済日と決済手数料を確認し、以下の状態になっていれば入力画面にメッセージを表示します。

○決済日の確認メッセージ（クレジット伝票のみ）

決済情報が入力された状態で画面を開いたときに、入力されている決済日と、決済情報と売上日から算出された決済日に相違があるときに表示します。

“決済日「YYYY/MM/DD」は決済情報と売上日から算出された決済日と異なります。再計算を実行することで最新の決済情報に更新できます。”

○決済手数料の確認メッセージ

決済情報が入力された状態で画面を開いたときに、入力されている決済手数料と決済情報と売上額から算出された決済手数料に相違があるときに表示します。

“決済手数料「XX,XXX円」は決済情報と売上金額から算出された決済手数料と異なります。再計算を実行することで最新の決済情報に更新できます。”

伝票入力画面

決済情報が入力されている伝票については、伝票入力画面の右上に“【決済情報あり】”と表示します。