受注伝票入力

操作手順

1. 共通機能・操作について

伝票入力における共通機能・操作は、「共通操作（伝票入力）」にて説明していますので、当処理の説明では省略しています。

下表に、メニューバーの機能別に説明箇所を記載します。また、メニューバーに無い操作で、「共通操作」にて説明している共通操作も別表にあげています。

■メニューバーから選択できる機能

※ (＊)が付いた機能・操作は当処理で説明しています。

機能名称	機能概要
＜ファイル＞メニュー
登録	入力・訂正した内容で伝票を登録します。
受注伝票の発行方法(＊)	受注伝票の発行方法を設定します。
受注伝票の発行	受注伝票を発行します。
チェックリストの発行	入力した伝票のチェックリストを出力します。「共通操作（伝票入力）」－「入力チェックリスト」
Excel出力	受注伝票をExcelに出力します。「共通操作（伝票入力）」－「伝票のExcel出力」
メール	得意先のメールアドレスをセットし、メールソフトを呼び出します。「共通操作（全般）」－「メールソフトの呼び出し」
閉じる	処理を終了します。
＜編集＞メニュー
新規入力	新規入力モードに移ります。
修正入力	修正入力モードに移ります。
入力前に戻る	入力・修正を中止します。「共通操作（伝票入力）」－「入力キャンセル」
前伝票次伝票	伝票検索時に、表示対象伝票を前（過去方向）や次（現在方向）に移動します。新規入力時は直前の伝票をすぐに表示します。「共通操作（伝票入力）」－「検索・変更・削除」「共通操作（伝票入力）」－「直前に登録した伝票の表示」
検索	伝票を検索して画面に表示します。「共通操作（伝票入力）」－「検索・変更・削除」
検索一覧	検索一覧画面に戻ります。「共通操作（伝票入力）」－「検索・変更・削除」
行挿入行削除	明細行を挿入・削除します。「共通操作（伝票入力）」－「明細の挿入／削除」
伝票削除	伝票を削除します。「共通操作（伝票入力）」－「検索・変更・削除」
伝票複写	他の伝票から複写して入力します。「共通操作（伝票入力）」－「伝票の複写入力」
切り取り、コピー貼り付け	入力項目についてコピー＆ペースト操作を行います。
すべて選択	明細行をすべて選択します。行削除で全行対象にするときに使います。
スポット情報の変更	スポット得意先・直送先の住所や名称を変更します。「システムの基本仕様」－「取引先に関するマスター」
マスター登録	得意先・直送先・商品・先方担当者のマスター登録画面を呼び出し、新規マスターを登録します。「共通操作（伝票入力）」－「伝票入力中のマスター登録」
セット商品の入力	セット商品の入力をします。「共通操作（伝票入力）」－「セット商品入力」
単位区分の選択	商品の単位区分を変更します。「共通操作（伝票入力）」－「単位区分の選択」
在庫数の照会	現在庫数の照会をします。「共通操作（伝票入力）」－「在庫数の照会」
単価等の掛率計算	商品マスターの価格と掛率を指示して、単価を計算します。「共通操作（伝票入力）」－「単価等の掛率計算」
前回売上単価の参照	前10回までの売上単価を参照・代入します。「共通操作（伝票入力）」－「前回単価の参照」
税区分の変更	明細の税率、税抜・税込の変更をします。「共通操作（伝票入力）」－「税区分の変更」
値引額の逆算	合計金額などから計算し、値引明細を作成します。「共通操作（伝票入力）」－「逆算値引」
実績参照	過去の取引商品を一覧表示します。選択もできます。「共通操作（伝票入力）」－「取引実績のある商品参照」
参照	マスターの参照画面を開きます。「共通操作（全般）」－「マスターの参照」
＜設定＞メニュー
入力項目の設定(＊)	入力項目の入力要不要・初期値などを設定します。
フセン	伝票にフセンを付けます。「共通操作（伝票入力）」－「フセンの入力」
コメント	伝票にコメントを入力します。「共通操作（伝票入力）」－「伝票コメントの入力」
明細サイズの自動切り替え明細サイズの切り替え	ヘッダー部の一部を非表示にし、明細表示行数を増やします。「共通操作（伝票入力）」－「明細サイズの切り替え」
標準税率／軽減税率の切り替え	フォーカスが有る明細の税種別を切り替えます。「共通操作（伝票入力）」－「税種別の切り替え」
標準税率への一括切り替え軽減税率への一括切り替え	全明細の税種別を標準税率、または軽減税率に切り替えます。「共通操作（伝票入力）」－「税種別の一括切り替え」
登録確認	伝票を登録する前に確認画面を表示します。「共通操作（伝票入力）」－「登録確認メッセージ」
行削除確認	行を削除する前に確認画面を表示します。「共通操作（伝票入力）」－「明細の挿入／削除」
複写確認	伝票複写をする前に複写確認画面を表示します。「共通操作（伝票入力）」－「伝票の複写入力」
税種別一括切り替え確認	税種別を一括で切り替える前に確認画面を表示します。「共通操作（伝票入力）」－「税種別の一括切り替え」
＜表示＞メニュー
メニュー	本ソフトのメニューを表示します。
伝票のプロパティ	伝票を登録・変更した担当者・日付を確認します。「共通操作（伝票入力）」－「伝票のプロパティ」
更新履歴の確認	更新履歴の確認画面を表示します。
得意先情報の照会	得意先の請求履歴・売上実績を表示します。「共通操作（伝票入力）」－「得意先（仕入先）情報の照会」

■メニューバーに無い共通操作・機能

機能・操作	機能概要、説明の内容
伝票登録・更新の制限	承認済み・ユーザー権限をチェックし、伝票更新を制限します。「システムの基本仕様」－「伝票の保護と入力制限」
粗利益／利益率の入力	粗利益・利益率を訂正することで、単価・金額の逆算をすることができます。「共通操作（伝票入力）」－「粗利益／利益率の入力」
値引の入力	値引明細を入力する方法です。「共通操作（伝票入力）」－「値引の入力」
消費税の訂正	計算された消費税を訂正することができます。「共通操作（伝票入力）」－「消費税の訂正」
与信限度額のチェック	入力中の受注金額を含む未収残高が与信限度額を越えた場合に、警告の表示や伝票更新を制限します。「システムの基本仕様」－「伝票の保護と入力制限」
マスターコメントの表示	得意先マスター・直送先マスター・商品マスターに登録したコメントを表示することができます。「共通操作（伝票入力）」－「マスターコメントの表示」

2. 入力項目の設定

メニューバーの「設定」－「入力項目の設定」をクリックします。

「入力項目の設定」画面が開きます。

■ 入力項目と代入される内容

「入力項目」では、入力を省略する項目があればチェックマークを外します。

入力を省略するとその項目にはフォーカスが移動しなくなりますが、クリック操作をすればフォーカスを受けることができます。

「代入される内容」では、代入される初期値をリストから選択します。

項目	代入される内容と項目の意味
受注日	起動直後は本日日付か最終登録伝票の受注日。 ※ 「設定」処理の「オプション」で選択できます。処理終了までは直前の伝票の受注日。
納期	なし
見積№	なし
受注№2	なし
先方担当者	得意先マスターの先方担当者名。
担当	［主担当者］：得意先マスターの主担当者［入力不要］：代入しません。
部門	［主部門］：得意先の主担当者が属する部門。［共通部門］：共通部門を代入します。
摘要	なし
プロジェクト	なし
直送先	なし
商品名	［前回品名］：以前その得意先に同じ商品の売上があれば、その時の商品名。［ﾏｽﾀｰ品名］：商品マスターの商品名
倉庫	商品に設定した倉庫。ただし、その倉庫が［000：共通倉庫］のときは部門に設定した倉庫。
入数／箱数	商品マスターの入数（箱数は代入しません）。
単位	商品マスターの単位。
単価	［前回売価］：以前その得意先に同じ商品の売上があれば、その時の単価。［適用売価］：得意先ごとに設定した単価か、売価№と掛率で計算された単価。 ※ 数量別や期間別の単価設定があればそちらを優先します。単価適用の詳細は、「システムの基本仕様」－「単価」－「売価の適用方法」をご覧ください。
原価	［前回原価］：以前その得意先に同じ商品の売上があれば、その時の原価。［標準原価］：商品マスターの原価［仕入単価］：当該商品の最終仕入単価（『商管』併用時のみ） ※ ［仕入単価］を選択したとき、さらに「仕入単価」という設定項目を指示することができます。 ※ 数量別や期間別の単価設定があればそちらを優先します。単価適用の詳細は、「システムの基本仕様」－「単価」－「原価の適用方法」をご覧ください。
原価の表示	原価を表示するかしないかを指定します。
粗利益	なし
備考	なし
標準価格	商品の標準価格。
＊（発注マーク）	［作成する］：『商管』で発注伝票を自動作成できます。［作成不要］：『商管』で発注伝票を自動作成できません。
値引率	値引明細を入力するときの動作を制御します。チェックマークあり：値引率が数量欄で入力できます。チェックマークなし：値引率は数量欄では入力できません。金額欄で直接値引額を入力することになります。数量欄をクリックすればフォーカスが止まり、値引率を入力できます。

■ 統一伝票項目の表示

チェックマークを付けると、規格・型番～売単価を入力画面に表示します。

明細入力行は1段増えます。入力が必要なら、リスト内の項目にチェックマークを付けます。

項目	代入される内容と項目の意味
規格・型番	商品マスターの規格・型番。
色	商品マスターの色。
サイズ	商品マスターのサイズ。
売単価	［前回売価］：以前その得意先に同じ商品の売上があれば、その時の売単価。［標準価格］：商品マスターの標準価格。

■ 計算式項目の表示、［入力順］ボタン

計算式機能で使う項目についての設定です。

チェックマークを付けると、計算式項目を入力画面に表示します。明細入力行は1段増えます。

入力が必要なら、リスト内の項目にチェックマークを付けます。

［入力順］ボタンで計算に使われる項目の入力順序を変更できます。

※ 計算式項目を表示したときの明細行の表示内容と、入力順機能の説明は、「共通操作（伝票入力）」－「明細項目の入力欄と入力順」をご覧ください。
※ 計算式機能については、「システムの基本仕様」－「計算式機能」でまとめて説明していますのでそちらをご覧ください。

■ 商品名２の表示

チェックマークを付けると「商品名２」を入力画面に表示します。入力が必要なら、リスト内の項目にチェックマークを付けます。

■ 連動入力

見積から連動して受注伝票を入力するときに、先に入力する項目を指定します。

指定によって、入力画面の「得意先コード」と「見積№」の入力位置が変わります。

※ あとにした方も、クリック操作で先に入力することができます。

この指定は、「キー操作によるフォーカス移動を先に受ける」という意味になります。

○得意先コードを先に入力

見積伝票を参照したときに、その得意先の伝票だけが一覧に表示されますので探し易いと思われます。

○見積№を先に入力

見積№がわかっていればこの方法をお勧めします。番号を入力した時点で、伝票内容がすべて展開されます。

見積伝票の参照では、全得意先の伝票が一覧表に表示されます。

■ 納期を明細単位に入力する

チェックマークを付けると明細欄で納期が入力できるようになります。

明細入力行は3段になります。

納期についての詳細は、「納期の入力」をご覧ください。

■ 明細に税率を表示する

チェックマークを付けると、備考欄の上に税率を表示します。

■ 軽減税率を強調する

チェックマークを付けると、軽減税率の明細は税率欄の背景を水色で表示します。

■ 原価の訂正

原価は「数量×原単価」で求められますが、ここにチェックマークを付けると、求まった原価を訂正することができます。求まった原価が仕入金額と一致しない場合に利用します。

※ 「単価≠0、原単価＝0」のときは「原価＝0」としていて訂正することはできません。
※ 入力項目の「原価」にチェックマークが付いていなくてもフォーカスが止まり訂正できます。
※ 訂正すると「数量×原単価＝原価」とならない明細ができることになります。ご留意ください。

■ 合計行の設定

税率別に合計を表示できます。その「表示行数」と、総合計の表示要不要を指定します。

※ 複数の税率を扱うお客様を考慮した設定項目になります。一つの税率で済むお客様は「1行表示」「総合計を表示しない」と設定し運用します。
※ 合計行の表示詳細については「システムの基本仕様」－「消費税」－「伝票入力」をご覧ください。

■ 値引率入力の設定

値引率を入力して値引額を計算するときの設定項目です。

詳細は「共通操作（伝票入力）」－「％値引の入力方法」をご覧ください。

3. 受注伝票の発行方法

※ 受注伝票は、『フリーフォーマット』処理で設計した様式のみ出力できます。

「受注伝票のフリーフォーマット」でお客さまに合った様式に変更、または新規に追加してお使いください。A4用紙用に設計したものと、PCA製の納品書用紙に設計した様式を初期提供しています。
※ 『フリーフォーマット』機能が無いスタンドアロン版の「システムA」タイプでは、提供している様式でしか出力できません。

メニューバーの「ファイル」－「受注伝票の発行方法」をクリックします。

「受注伝票の発行方法」画面が開きます。

■ 入力都度の発行

受注伝票を入力・変更する都度発行するか否かを指定します。

■ 受注伝票書様式

印刷する様式を選択します。

※ 『フリーフォーマット』で設計された様式ですので、用紙名称の前に必ず“F”が付きます。

○カラーモード

［白黒］：設計に関係なく白黒で印刷します。

［カラー］：設計した色で印刷します。

■ その他の設定

○直送先を宛先にする

受注伝票では不要かもしれませんが、納品書に合わせた仕様として提供しています。

直送伝票（直送先コードを入力した伝票）の場合、得意先情報欄を直送先の情報に置き換えて印刷します。

チェックマークあり：

宛先（住所、得意先名称、TEL、FAX、先方担当者）に直送先を印刷します。

単価／金額など直送先に関係ない項目は印字しません。

チェックマークなし：

宛先は得意先（受注先）になります。

『フリーフォーマット』では、得意先情報とは別に直送先情報も印字設計できます。

受注伝票を出荷指示書として使われるなら、直送先情報も印字設計することで出荷場所を指示できます。

○印刷前に印刷指示を表示

チェックマークを付けると、印刷前に印刷指示画面を表示できます。

4. 見積伝票を基に入力

見積伝票の「見積№」を指示するだけで、受注伝票が新規入力できます。

使用する見積伝票は、成約、未成約、キャンセルは問いません。

見積伝票から代入後、内容変更して受注伝票を確定しますので、全く同一の伝票内容でなくても使えます。

使用した見積伝票は、そのまま残りますので、何度でも次の受注伝票入力に使えます。

※ 「見積№」と「得意先コード」の入力順番を「設定」－「入力項目の設定」で変更できます。

見積№の入力

(1) 「見積№」欄に、使用する見積伝票の「見積№」を入力します。

※ 他の得意先の見積伝票でも指定できますが、念のため、“違う得意先のNoです。このまま入力を続けますか？”と確認画面を表示します（得意先コードを先に入力していた場合）。

(2) 見積伝票が画面に表示されたら、以降の項目を確定してください。

※ 「摘要」は見積伝票に存在しないので代入されません。必要に応じて入力してください。

見積№の参照

「見積№」が不明なとき、［参照］ボタンをクリックすれば見積伝票が参照できます。

得意先コードを先に入力していれば、その得意先だけの伝票が表示されます。入力していなければ全得意先の伝票が表示されます。

［表示項目］ボタンをクリックすれば、表示する項目を追加する設定画面が開きます。

１明細目の商品名２、プロジェクトコード、プロジェクト名、見積№2、要件名を追加表示できます。

※ 表示される見積伝票は、成約分と未成約分です。キャンセル分は除外します。