受注・発注伝票入力

操作手順

※ 共通機能・操作について

「同時伝票入力」における機能・操作は、四つの入力処理でほぼ共通となっていて、「共通操作」のページでその説明をしていますのでそちらをご覧ください。

また、『商魂／商管』と同一の機能・操作は、『商魂／商管』のマニュアルを参照してください。「機能一覧」のページに、参照するマニュアルと章を書いています。

1. 入力項目の設定

メニューバーの「設定」－「入力項目の設定」をクリックします。

「入力項目の設定」画面が開きます。

■ 入力項目と代入される内容

「入力項目」では、入力を省略する項目があればチェックマークを外します。

入力を省略するとその項目にはフォーカスが移動しなくなりますが、クリック操作をすればフォーカスを受けることができます。

「代入される内容」では、代入される初期値をリストから選択します。

※ 「箱数・数量・単位を発注にコピーする」「備考を発注にコピーする」「発注単価を原価にコピーする」についての説明は、「基本仕様」－入力項目のコピー機能」をご覧ください。

項目	代入される内容と項目の意味
受注日	起動直後は本日日付か最終登録伝票の受注日。 ※「設定」処理の「オプション」で選択できます。処理終了までは直前の伝票の受注日。
受注納期	なし
伝票№	※同時入力用伝票№を指します。自動付番した番号。 ※自動付番設定が［伝票登録時］のときは“自動”と表示しています。
見積№	なし
受注№2	なし
受注先方担当者名	得意先マスターの先方担当者名。
受注担当	［主担当者］：得意先マスターの主担当者［入力不要］：代入しません。
受注部門	［主部門］：得意先の主担当者が属する部門。［共通部門］：共通部門を代入します。
受注摘要	なし
受注プロジェクト	なし
発注担当	［受注担当者］：得意先マスターの主担当者［入力不要］：代入しません。
発注部門	［主部門］：得意先の主担当者が属する部門。［共通部門］：共通部門を代入します。
発注摘要	なし
発注プロジェクト	なし
直送先（受注）	なし
受注発注区分	0：両方
発注日	最初の明細は受注日、以降の明細は直前明細の発注日。
発注納期	なし
商品名	［前回品名］：「受注発注区分」が［両方］か［受注単独］のときは、以前その得意先に同じ商品の売上があれば、その時の商品名を代入します。［発注単独］のときは、仕入先と商品が同じ仕入伝票から代入します。［マスター品名］：商品マスターの商品名。
倉庫	商品に設定した倉庫。商品に設定した倉庫が［000：共通倉庫］のときは、部門に設定した倉庫。このとき、「受注発注区分」が［両方］か［受注単独］のときは受注部門、［発注単独］のときは発注部門で部門マスターを見ます。
受注入数／箱数	商品マスターの入数（箱数は代入しません）。
受注単位	商品マスターの単位
発注入数／箱数	商品マスターの入数（箱数は代入しません）。 ※受注の箱数を代入することもできます。詳細は「基本仕様」－入力項目のコピー機能」をご覧ください。
発注単位	商品マスターの単位
受注単価	［前回売価］：以前その得意先に同じ商品の売上があれば、その時の単価。［適用売価］：得意先ごとに設定した単価か、売価№と掛率で計算された単価。 ※数量別や期間別の単価設定があればそちらを優先します。単価適用の詳細は、「システムの基本仕様」－「単価」－「売価の適用方法」をご覧ください。
発注単価	［前回単価］：以前その仕入先に同じ商品の仕入があれば、その時の単価。［マスター単価］：仕入先ごとに設定した仕入単価か、商品マスターの仕入単価。［標準原価］：商品マスターの原価。ただし、見積伝票から連動したときは、見積伝票の原価を代入します。 ※数量別や期間別の単価設定があればそちらを優先します。単価適用の詳細は、「システムの基本仕様」－「単価」－「仕入単価の適用方法」をご覧ください。
原価	［前回原価］：以前その得意先に同じ商品の売上があれば、その時の原価。［標準原価］：商品マスターの原価［仕入単価］：当該商品の最終仕入単価 ※［仕入単価］を選択したとき、さらに「仕入単価（原価）」という設定項目を指示することができます。 ※数量別や期間別の単価設定があればそちらを優先します。単価適用の詳細は、「システムの基本仕様」－「単価」－「原価の適用方法」をご覧ください。 ※発注単価を原価に代入することもできます。詳細は「基本仕様」－入力項目のコピー機能」をご覧ください。
原価の表示	原価を表示するかしないかを指定します。
粗利益	なし
受注備考	なし
発注備考	なし ※受注の備考を代入することもできます。詳細は「基本仕様」－入力項目のコピー機能」をご覧ください。
標準価格	商品の標準価格。
値引率	値引明細を入力するときの動作を制御します。チェックマークあり：値引率が数量欄で入力できます。チェックマークなし：値引率は数量欄では入力できません。金額欄で直接値引額を入力することになります。数量欄をクリックすればフォーカスが止まり、値引率を入力できます。
発注直送先	［受注直送先］：受注伝票に直送先が入力されていればその直送先を代入し、入力されていなければ受注伝票の得意先を代入します。［入力不要］：代入しません。 ※この設定項目は「入力項目」には無く、「代入される内容」だけにあります。 ※発注の直送先は「受注伝票情報の設定」画面で入力します。

■ 統一伝票項目の表示

チェックマークを付けると、規格・型番～売単価を入力画面に表示します。

明細入力行は1段増えます。入力が必要なら、リスト内の項目にチェックマークを付けます。

項目	代入される内容と項目の意味
規格・型番	商品マスターの規格・型番。
色	商品マスターの色。
サイズ	商品マスターのサイズ。
売単価	［前回売価］：以前その得意先に同じ商品の売上があれば、その時の売単価。［標準価格］：商品マスターの標準価格。

■ 計算式項目の表示、［入力順］ボタン

計算式機能で使う項目についての設定です。

チェックマークを付けると、計算式項目を入力画面に表示します。明細入力行は1段増えます。

入力が必要なら、リスト内の項目にチェックマークを付けます。

［入力順］ボタンで計算に使われる項目の入力順序を変更できます。

※ ［入力順］ボタンの説明は「明細項目の入力順序」をご覧ください。

■ 商品名２の表示

チェックマークを付けると「商品名２」を入力画面に表示します。入力が必要なら、リスト内の項目にチェックマークを付けます。

■ 連動入力

見積から連動して受注伝票を入力するときに、先に入力する項目を指定します。

指定によって、入力画面の「得意先コード」と「見積№」の入力位置が変わります。

※ あとにした方も、クリック操作で先に入力することができます。

この指定は、「キー操作によるフォーカス移動を先に受ける」という意味になります。

○得意先コードを先に入力

見積伝票を参照したときに、その得意先の伝票だけが一覧に表示されますので探し易いと思われます。

○見積№を先に入力

見積№がわかっていればこの方法をお勧めします。番号を入力した時点で、伝票内容がすべて展開されます。

見積伝票の参照では、全得意先の伝票が一覧表に表示されます。

■ 受注納期を明細単位に入力する

チェックマークを付けると明細欄で受注納期が入力できるようになります。

受注伝票（単側伝票）の納期については『商魂』と同様です。「受注伝票入力」－「納期の入力」をご覧ください。

■ 明細に税率を表示する

チェックマークを付けると、明細行に税率を表示します。

■ 軽減税率を強調する

チェックマークを付けると、軽減税率の明細は税率欄の背景を水色で表示します。

■ 原価の訂正

原価は「数量×原単価」で求められますが、ここにチェックマークを付けると、求まった原価を訂正することができます。求まった原価が仕入金額と一致しない場合に利用します。

※ 「単価≠0、原単価＝0」のときは「原価＝0」としていて訂正することはできません。

※ 入力項目の「原価」にチェックマークが付いていなくてもフォーカスが止まり訂正できます。

※ 訂正すると「数量×原単価＝原価」とならない明細ができることになります。ご留意ください。

■ 合計行の設定

税率別に合計を表示できます。その「表示行数」と、総合計の表示要不要を指定します。

※ 複数の税率を扱うお客様を考慮した設定項目になります。一つの税率で済むお客様は「1行表示」「総合計を表示しない」と設定し運用します。

※ 合計行の表示詳細については「システムの基本仕様」－「消費税」－「伝票入力」をご覧ください。『同時入力』では「発注税込合計」も表示しています。

■ 値引率入力の設定

値引率を入力して値引額を計算するときの設定項目です。詳細は「共通操作」－「値引の入力」をご覧ください。

以下の二つは『ロット管理編』をお使いのときに有効な指示項目です。

■ ロット項目の表示

チェックマークを付けると「受注ロット№」と「受注ロット有効期限」を入力画面に表示します。入力が必要なら、リスト内の項目にチェックマークを付けます。

■ ロット別の仕入単価を原価とする

「原価」の代入を［仕入単価］としたときに指示できる項目です。チェックマークを付けると、明細に入力した「受注ロット№」で仕入伝票を検索し最終仕入単価を原価に適用します。

2. 見積伝票を基に入力

見積伝票の「見積№」を指示して受注伝票と発注伝票を同時入力します。

※ 「見積№」と「得意先コード」の入力順番を「設定」－「入力項目の設定」で変更できます。

※ 「基本仕様」－「連動入力」も合わせてご覧ください。

見積№の入力

「見積№」欄に、使用する見積伝票の「見積№」を入力します。

※ 他の得意先の見積伝票でも指定できますが、念のため確認メッセージを出します（得意先コードを先に入力していた場合）。

“違う得意先のNoです。このまま入力を続けますか？”

■ 見積№の参照

「見積№」が不明なとき、［参照］ボタンをクリックすれば見積伝票が参照できます。

得意先コードを先に入力していれば、その得意先だけの伝票が表示されます。入力していなければ全得意先の伝票が表示されます。

［表示項目］ボタンをクリックすれば、表示する項目を追加する設定画面が開きます。１明細目の商品名２、プロジェクトコード、プロジェクト名、見積№2、要件名を追加表示できます。

※ 表示される見積伝票は、成約分と未成約分です。キャンセル分は除外します。

連動入力の設定

「見積№」の入力後、「発注先コード」を設定する画面が開きます。

発注伝票の発注先を決定するための指示をここで行います。

［発注先を入力］：

ここで入力した「発注先コード」を発注先とします。

［主仕入先を優先］：

在庫管理する商品については、見積明細の商品と倉庫で在庫マスターから主仕入先を取得し、その主仕入先を発注先とします。主仕入先を取得できないときは、ここで入力した「発注先コード」を発注先とします。

その他の商品については、ここで入力した「発注先コード」を発注先とします。

［設定しない（受注単独）］：

複側である発注伝票を作成しないときに選択します。発注先は不要となるので「発注先コード」は入力できません。

受注伝票、発注伝票の編集

■ 受注伝票

受注伝票には見積伝票の内容をそのまま編集します。以下の注意点を含め、『商魂』の「受注伝票入力」と同様です。

○一部の項目は、「会社基本情報の登録」の「連動入力」で設定した方法に従います。

■ 発注伝票

発注伝票の項目	編集内容
部門	「入力項目の設定」－「代入される内容」に従い決定します。［主部門］：得意先主担当者が属する部門とします。［共通部門］：共通部門とします。
担当者	「入力項目の設定」－「代入される内容」に従い決定します。［受注担当者］：得意先の主担当者とします。［入力不要］：担当者はなしとします。
発注先	「連動入力の設定」で指示した内容に従い決定します。
発注日	受注日
発注納期	なし
単位区分、入数、箱数、数量、単位	受注伝票と同じ内容とします。
発注単価、発注金額	「入力項目の設定」－「代入される内容」に従い求めます。
税率	発注日と商品の税区分を基に決定します。
税込区分	発注先の税換算と商品の税込区分を基に決定します。
備考	「入力項目の設定」－「備考を発注にコピーする」の内容で決定します。チェックマークあり：受注の備考をセットします。チェックマークなし：何もセットしません。
仕入項目１～３	0

3. 発注伝票情報の設定

発注伝票について、明細欄で入力できない項目を、別画面を開いて入力します。

発注伝票情報の設定

当該明細にフォーカスがあるときに、メニューバーの「編集」－「発注伝票情報の設定」をクリックします。発注先コードが入力された後なら明細のどこにフォーカスが有ってもクリックできます。

設定画面が開きますので各項目を入力します。［他明細から複写］ボタンをクリックして、入力中の明細から複写入力することができます。

項目	項目の説明
注文№2	半角英数カナ16桁以内で入力します。 ※「注文№2」の使い方・仕様は「システムの基本仕様」－「伝票№2について」をご覧ください。
先方担当者	発注先の先方担当者を選択または入力します。注文書の宛先に印字されます（任意）。担当者を入れないなら空白にします。［先方担当者登録］ボタンで新規の先方担当者を登録できます。 ※先方担当者の登録画面については「システムの基本仕様」－「取引先に関するマスター」－「先方担当者」をご覧ください。
直送先コード	発注先に対して商品の直送依頼をする場合、その直送先を入力します。直送先マスターか得意先マスターに登録した取引先が入力できます。直送先と得意先の切り替えは「Ctrl+E」キーを押します。「入力項目の設定」により受注伝票の直送先をコピーすることができます。スポット直送先の登録は、コード0を入力して行います。登録したスポット直送先の情報を変更するときは「Ctrl＋Q」キーを押します。 ※直送先についての詳細は「システムの基本仕様」－「取引先に関するマスター」－「直送先の使い方」をご覧ください。 ※スポット直送先の説明は「共通操作」－「スポット取引先」をご覧ください。
直送先担当	直送先の担当者名まで指示する場合に「直送先担当」も入力します。［直送先担当登録］ボタンで新規の先方担当者を登録できます。 ※先方担当者の登録画面については「システムの基本仕様」－「取引先に関するマスター」－「先方担当者」をご覧ください。

他明細から複写

入力項目を他の明細から複写する方法を説明します。

「発注伝票情報の設定」画面で［他明細から複写］ボタンをクリックします。

「複写元明細の参照」画面が開きます。

発注先コードが同じ明細行の「注文№2」や「先方担当者」等を表示しますので、その中から選択します。

【参考】

「直前行の発注情報をコピーする」機能を使えば、前行と同じ内容を入力行にセットできます。

4. 発注伝票の確認

伝票登録時に発注伝票の確認画面を開くことができます。この機能を有効にするには、メニューバーの「設定」－「登録時に発注伝票情報を確認する」にチェックマークを付けておきます。

■ 操作手順

伝票の入力が終わり、［登録］ボタンをクリックすると、「発注伝票確認」画面が開きます。

○表示内容を確認して問題がなければ［OK］ボタンをクリックします。

発注伝票が複数作成されるときは次の伝票を表示しますので、確認を続けます。すべての伝票の確認が終わると登録作業に移ります。

○［キャンセル］ボタンをクリックすれば伝票入力画面に戻ります。

○消費税を訂正したいときは「外税」欄をクリックして訂正をします。

■ 留意点

○この画面で訂正ができるのは消費税だけです。

○明細の表示項目は基本項目だけです。「統一伝票項目」「計算式項目」「商品名２」の表示はできません。

○合計行は、税率別行は1行とします。また、総合計行は常に表示します。