発注・受注伝票入力

操作手順

※ 共通機能・操作について

「同時伝票入力」における機能・操作は、四つの入力処理でほぼ共通となっていて、「共通操作」のページでその説明をしていますのでそちらをご覧ください。

また、『商魂／商管』と同一の機能・操作は、『商魂／商管』のマニュアルを参照してください。「機能一覧」のページに、参照するマニュアルと章を書いています。

1. 入力項目の設定

メニューバーの「設定」－「入力項目の設定」をクリックします。

「入力項目の設定」画面が開きます。

■ 入力項目と代入される内容

「入力項目」では、入力を省略する項目があればチェックマークを外します。

入力を省略するとその項目にはフォーカスが移動しなくなりますが、クリック操作をすればフォーカスを受けることができます。

「代入される内容」では、代入される初期値をリストから選択します。

※ 「箱数・数量・単位を受注にコピーする」「備考を受注にコピーする」「発注単価を原価にコピーする」についての説明は、「基本仕様」－入力項目のコピー機能」をご覧ください。

項目	代入される内容と項目の意味
発注日	起動直後は本日日付か最終登録伝票の発注日。 ※「設定」処理の「オプション」で選択できます。処理終了までは直前の伝票の発注日。
発注納期	なし
伝票№	※同時入力用伝票№を指します。自動付番した番号。 ※自動付番設定が［伝票登録時］のときは“自動”と表示しています。
注文№2	なし
発注先方担当者名	仕入先マスターの先方担当者名。
発注担当	［主担当者］：仕入先マスターの主担当者［入力不要］：代入しません。
発注部門	［主部門］：仕入先の主担当者が属する部門。［共通部門］：共通部門を代入します。
発注摘要	なし
発注プロジェクト	なし
受注担当	［発注担当者］：仕入先マスターの主担当者［入力不要］：代入しません。
受注部門	［主部門］：仕入先の主担当者が属する部門。［共通部門］：共通部門を代入します。
受注摘要	なし
受注プロジェクト	なし
直送先（発注）	なし
受注発注区分	0：両方
受注日	最初の明細は発注日、以降の明細は直前明細の受注日。
受注納期	なし
商品名	［前回品名］：売上伝票の商品名を優先して代入します。したがって、「受注発注区分」が［両方］か［受注単独］のときは、以前その得意先に同じ商品の売上があれば、その時の商品名を代入します。［発注単独］のときに限り、仕入先と商品が同じ仕入伝票から代入します。［マスター品名］：商品マスターの商品名。
倉庫	商品に設定した倉庫。商品に設定した倉庫が［000：共通倉庫］のときは、部門に設定した倉庫。このとき、「受注発注区分」が［両方］か［発注単独］のときは発注部門、［受注単独］のときは受注部門で部門マスターを見ます。
発注入数／箱数	商品マスターの入数（箱数は代入しません）。
発注単位	商品マスターの単位
受注入数／箱数	商品マスターの入数（箱数は代入しません）。 ※発注の箱数を代入することもできます。詳細は「基本仕様」－入力項目のコピー機能」をご覧ください。
受注単位	商品マスターの単位
発注単価	［前回単価］：以前その仕入先に同じ商品の仕入があれば、その時の単価。［マスター単価］：仕入先ごとに設定した仕入単価か、商品マスターの仕入単価。［標準原価］：商品マスターの原価。 ※数量別や期間別の単価設定があればそちらを優先します。単価適用の詳細は、「システムの基本仕様」－「単価」－「仕入単価の適用方法」をご覧ください。
受注単価	［前回売価］：以前その得意先に同じ商品の売上があれば、その時の単価。［適用売価］：得意先ごとに設定した単価か、売価№と掛率で計算された単価。 ※数量別や期間別の単価設定があればそちらを優先します。単価適用の詳細は、「システムの基本仕様」－「単価」－「売価の適用方法」をご覧ください。
原価	［前回原価］：以前その得意先に同じ商品の売上があれば、その時の原価。［標準原価］：商品マスターの原価［仕入単価］：当該商品の最終仕入単価 ※［仕入単価］を選択したとき、さらに「仕入単価（原価）」という設定項目を指示することができます。 ※数量別や期間別の単価設定があればそちらを優先します。単価適用の詳細は、「システムの基本仕様」－「単価」－「原価の適用方法」をご覧ください。 ※発注単価を原価に代入することもできます。詳細は「基本仕様」－入力項目のコピー機能」をご覧ください。
原価の表示	原価を表示するかしないかを指定します。
粗利益	なし
発注備考	なし
受注備考	なし ※発注の備考を代入することもできます。詳細は「基本仕様」－入力項目のコピー機能」をご覧ください。
標準価格	商品の標準価格。
値引率	値引明細を入力するときの動作を制御します。チェックマークあり：値引率が数量欄で入力できます。チェックマークなし：値引率は数量欄では入力できません。金額欄で直接値引額を入力することになります。数量欄をクリックすればフォーカスが止まり、値引率を入力できます。

■ 統一伝票項目の表示

チェックマークを付けると、規格・型番～売単価を入力画面に表示します。

明細入力行は1段増えます。入力が必要なら、リスト内の項目にチェックマークを付けます。

項目	代入される内容と項目の意味
規格・型番	商品マスターの規格・型番。
色	商品マスターの色。
サイズ	商品マスターのサイズ。
売単価	［前回売価］：以前その得意先に同じ商品の売上があれば、その時の売単価。［標準価格］：商品マスターの標準価格。

■ 計算式項目の表示、［入力順］ボタン

計算式機能で使う項目についての設定です。

チェックマークを付けると、計算式項目を入力画面に表示します。明細入力行は1段増えます。

入力が必要なら、リスト内の項目にチェックマークを付けます。

［入力順］ボタンで計算に使われる項目の入力順序を変更できます。

※ ［入力順］ボタンの説明は「明細項目の入力順序」をご覧ください。

■ 商品名２の表示

チェックマークを付けると「商品名２」を入力画面に表示します。入力が必要なら、リスト内の項目にチェックマークを付けます。

■ 発注納期を明細単位に入力する

チェックマークを付けると明細欄で発注納期が入力できるようになります。

発注伝票（単側伝票）の納期については『商管』と同様です。「個別発注伝票入力」－「納期の入力」をご覧ください。

■ 明細に税率を表示する

チェックマークを付けると、明細行に税率を表示します。

■ 軽減税率を強調する

チェックマークを付けると、軽減税率の明細は税率欄の背景を水色で表示します。

■ 原価の訂正

原価は「数量×原単価」で求められますが、ここにチェックマークを付けると、求まった原価を訂正することができます。求まった原価が仕入金額と一致しない場合に利用します。

※ 「単価≠0、原単価＝0」のときは「原価＝0」としていて訂正することはできません。

※ 入力項目の「原価」にチェックマークが付いていなくてもフォーカスが止まり訂正できます。

※ 訂正すると「数量×原単価＝原価」とならない明細ができることになります。ご留意ください。

■ 合計行の設定

税率別に合計を表示できます。その「表示行数」と、総合計の表示要不要を指定します。

※ 複数の税率を扱うお客様を考慮した設定項目になります。一つの税率で済むお客様は「1行表示」「総合計を表示しない」と設定し運用します。

※ 合計行の表示詳細については「システムの基本仕様」－「消費税」－「伝票入力」をご覧ください。『同時入力』では「受注税込合計」も表示しています。

■ 値引率入力の設定

値引率を入力して値引額を計算するときの設定項目です。詳細は「共通操作」－「値引の入力」をご覧ください。

以下の二つは『ロット管理編』をお使いのときに有効な指示項目です。

■ ロット項目の表示

チェックマークを付けると「受注ロット№」と「受注ロット有効期限」を入力画面に表示します。入力が必要なら、リスト内の項目にチェックマークを付けます。

■ ロット別の仕入単価を原価とする

「原価」の代入を［仕入単価］としたときに指示できる項目です。チェックマークを付けると、明細に入力した「受注ロット№」で仕入伝票を検索し最終仕入単価を原価に適用します。

2. 受注伝票情報の設定

受注伝票について、明細欄で入力できない項目を、別画面を開いて入力します。

受注伝票情報の設定

当該明細にフォーカスがあるときに、メニューバーの「編集」－「受注伝票情報の設定」をクリックします。得意先コードが入力された後なら明細のどこにフォーカスが有ってもクリックできます。

設定画面が開きますので各項目を入力します。［他明細から複写］ボタンをクリックして、入力中の明細から複写入力することができます。

項目	項目の説明
受注№2	半角英数カナ16桁以内で入力します。 ※「受注№2」の使い方・仕様は「システムの基本仕様」－「伝票№2について」をご覧ください。
先方担当者	得意先の先方担当者を選択または入力します。「受注伝票」の宛先に印字されます（任意）。担当者を入れないなら空白にします。［先方担当者登録］ボタンで新規の先方担当者を登録できます。 ※先方担当者の登録画面については「システムの基本仕様」－「取引先に関するマスター」－「先方担当者」をご覧ください。
直送先コード	得意先（売上先）から納品物の直送を依頼された場合、その直送先（納品先）を入力します。直送先は「直送先の登録」で登録します。スポット直送先の登録は、コード0を入力して行います。登録したスポット直送先の情報を変更するときは「Ctrl＋Q」キーを押します。 ※直送先についての詳細は「システムの基本仕様」－「取引先に関するマスター」－「直送先の使い方」をご覧ください。 ※スポット直送先の説明は「共通操作」－「スポット取引先」をご覧ください。

項目

項目の説明

受注№2

半角英数カナ16桁以内で入力します。

※「受注№2」の使い方・仕様は「システムの基本仕様」－「伝票№2について」をご覧ください。

先方担当者

得意先の先方担当者を選択または入力します。

「受注伝票」の宛先に印字されます（任意）。

担当者を入れないなら空白にします。

［先方担当者登録］ボタンで新規の先方担当者を登録できます。

※先方担当者の登録画面については「システムの基本仕様」－「取引先に関するマスター」－「先方担当者」をご覧ください。

直送先コード

得意先（売上先）から納品物の直送を依頼された場合、その直送先（納品先）を入力します。

直送先は「直送先の登録」で登録します。

スポット直送先の登録は、コード0を入力して行います。登録したスポット直送先の情報を変更するときは「Ctrl＋Q」キーを押します。

※直送先についての詳細は「システムの基本仕様」－「取引先に関するマスター」－「直送先の使い方」をご覧ください。

※スポット直送先の説明は「共通操作」－「スポット取引先」をご覧ください。

他明細から複写

入力項目を他の明細から複写する方法を説明します。

「受注伝票情報の設定」画面で［他明細から複写］ボタンをクリックします。

「複写元明細の参照」画面が開きます。

得意先コードが同じ明細行の「受注№2」から「直送先」を表示しますので、その中から選択します。

【参考】

「直前行の受注情報をコピーする」機能を使えば、「受注№2」から「直送先」について前行と同じ内容を入力行にセットできます。

3. 受注伝票の確認

伝票登録時に受注伝票の確認画面を開くことができます。この機能を有効にするには、メニューバーの「設定」－「登録時に受注伝票情報を確認する」にチェックマークを付けておきます。

■ 操作手順

伝票の入力が終わり、［登録］ボタンをクリックすると、「受注伝票確認」画面が開きます。

○表示内容を確認して問題がなければ［OK］ボタンをクリックします。

受注伝票が複数作成されるときは次の伝票を表示しますので、確認を続けます。すべての伝票の確認が終わると登録作業に移ります。

○［キャンセル］ボタンをクリックすれば伝票入力画面に戻ります。

○消費税を訂正したいときは「外税」欄をクリックして訂正をします。

■ 留意点

○この画面で訂正ができるのは消費税だけです。

○明細の表示項目は基本項目だけです。「統一伝票項目」「計算式項目」「商品名２」の表示はできません。

※ 『ロット管理編』をお使いの場合は、「ロット№」と「ロット有効期限」を表示します。

○合計行は、税率別行は1行とします。また、総合計行は常に表示します。