一括発注伝票入力

操作手順

1. 共通機能・操作について

伝票入力における共通機能・操作は、「共通操作（伝票入力）」にて説明していますので、当処理の説明では省略しています。

下表に、メニューバーの機能別に説明箇所を記載します。また、メニューバーに無い操作で、「共通操作」にて説明している共通操作も別表にあげています。

■メニューバーから選択できる機能

※ (＊)が付いた機能・操作は当処理で説明しています。

機能名称	機能概要
＜ファイル＞メニュー
登録	入力・訂正した内容で伝票を登録します。
注文書の発行方法(＊)	注文書の発行方法を設定します。
注文書の発行(＊)	注文書を発行します。
チェックリストの発行	入力した伝票のチェックリストを出力します。「共通操作（伝票入力）」－「入力チェックリスト」
閉じる	処理を終了します。
＜編集＞メニュー
新規入力	新規入力モードに移ります。
修正入力	修正入力モードに移ります。
入力前に戻る	入力・修正を中止します。「共通操作（伝票入力）」－「入力キャンセル」
前伝票次伝票	伝票検索時に、表示対象伝票を前（過去方向）や次（現在方向）に移動します。新規入力時は直前の伝票をすぐに表示します。「共通操作（伝票入力）」－「検索・変更・削除」「共通操作（伝票入力）」－「直前に登録した伝票の表示」
検索	伝票を検索して画面に表示します。「共通操作（伝票入力）」－「検索・変更・削除」
検索一覧	検索一覧画面に戻ります。「共通操作（伝票入力）」－「検索・変更・削除」
伝票削除	伝票を削除します。「共通操作（伝票入力）」－「検索・変更・削除」
切り取り、コピー貼り付け	入力項目についてコピー＆ペースト操作を行います。
スポット情報の変更	スポット仕入先の住所や名称を変更します。「システムの基本仕様」－「取引先に関するマスター」
マスター登録	仕入先・商品のマスター登録画面を呼び出し、新規マスターを登録します。「共通操作（伝票入力）」－「伝票入力中のマスター登録」
在庫数の照会	現在庫数の照会をします。「共通操作（伝票入力）」－「在庫数の照会」
前回仕入単価の参照	前10回までの仕入単価を参照・代入します。「共通操作（伝票入力）」－「前回単価の参照」
税区分の変更	明細の税率、税抜・税込の変更をします。「共通操作（伝票入力）」－「税区分の変更」
参照	マスターの参照画面を開きます。「共通操作（全般）」－「マスターの参照」
＜設定＞メニュー
入力項目の設定(＊)	入力項目の入力要不要・初期値などを設定します。
明細サイズの自動切り替え明細サイズの切り替え	ヘッダー部の一部を非表示にし、明細表示行数を増やします。「共通操作（伝票入力）」－「明細サイズの切り替え」
標準税率／軽減税率の切り替え	フォーカスが有る明細の税種別を切り替えます。「共通操作（伝票入力）」－「税種別の切り替え」
登録確認	伝票を登録する前に確認画面を表示します。「共通操作（伝票入力）」－「登録確認メッセージ」
＜表示＞メニュー
メニュー	本ソフトのメニューを表示します。
伝票のプロパティ	伝票を登録・変更した担当者・日付を確認します。「共通操作（伝票入力）」－「伝票のプロパティ」
更新履歴の確認	更新履歴の確認画面を表示します。

■メニューバーに無い共通操作・機能

機能・操作	機能概要、説明の内容
伝票登録・更新の制限	承認済み・ユーザー権限をチェックし、伝票更新を制限します。「システムの基本仕様」－「伝票の保護と入力制限」
マスターコメントの表示	仕入先マスター・商品マスターに登録したコメントを表示することができます。「共通操作（伝票入力）」－「マスターコメントの表示」

機能・操作

機能概要、説明の内容

伝票登録・更新の制限

承認済み・ユーザー権限をチェックし、伝票更新を制限します。

「システムの基本仕様」－「伝票の保護と入力制限」

マスターコメントの表示

仕入先マスター・商品マスターに登録したコメントを表示することができます。

「共通操作（伝票入力）」－「マスターコメントの表示」

2. 入力項目の設定

メニューバーの「設定」－「入力項目の設定」をクリックします。

「入力項目の設定」画面が開きます。

■ 入力項目と代入される内容

「入力項目」では、入力を省略する項目があればチェックマークを外します。

入力を省略するとその項目にはフォーカスが移動しなくなりますが、クリック操作をすればフォーカスを受けることができます。

「代入される内容」では、代入される初期値をリストから選択します。

項目	代入される内容と項目の意味
発注日	起動直後は本日日付か最終登録伝票の発注日。 ※ 「設定」処理の「オプション」で選択できます。処理終了までは直前の伝票の発注日。
納期	なし
担当	なし
部門	なし
プロジェクト	なし
製品名	部品展開マスターの製品名
倉庫	製品に設定した倉庫。ただし、その倉庫が［000：共通倉庫］のときは部門に設定した倉庫。
注文№	発注が必要な場合に自動付番した番号を代入。 ※ 自動付番設定が［伝票登録時］になっていると何も表示しません。
資材納期	発注が必要な場合、入力した納期が代入されます。
資材名	［前回品名］：以前その仕入先に同じ商品の仕入があれば、その時の商品名。［ﾏｽﾀｰ品名］：商品マスターの商品名
資材倉庫	製品の後に入力した倉庫
単価	［前回単価］：以前その仕入先に同じ商品の仕入があれば、その時の単価。［ﾏｽﾀｰ単価］：仕入先ごとに設定した単価か、商品マスターの「仕入単価」。 ※ 数量別や期間別の単価設定があればそちらを優先します。単価適用の詳細は、「システムの基本仕様」－「単価」－「仕入単価の適用方法」をご覧ください。
発注先	発注が必要な場合、在庫マスターの主仕入先

3. 注文書の発行方法

メニューバーの「ファイル」－「注文書の発行方法」をクリックします。

「注文書の発行方法」画面が開きます。

発行条件は「個別発注伝票入力」と同様です。

「一括発注伝票入力」で都度発行される注文書の印字明細数は、1明細固定です。

ただし、都度発行せずに伝票入力後、「注文書の一括発行」にて発行すれば、複数明細の印刷ができます。

4. 入力手順と仕組み

入力手順

(1) 発注日～製作数までを入力します。

発注日・納期は、発注する資材の発注日・納期になります。

納期は発注資材ごとに明細欄で変更できます。

手配№は生産単位を管理する管理№となります。

製品は、製作するロット単位に入力します。

(2) 「部品展開マスター」に登録されている構成資材（1製品当り最大99点）が表示されます。

この時、各構成資材の「必要数」が自動計算され、有効在庫数があれば、“在庫の引当”をし、不足数（必要数－有効在庫数）があれば、下段の「発注数」（不足数）が表示され、同時に「注文№」が1点ごとに通番で付きます。<詳細は次ページ参照>

(3) 各構成資材の手配（在庫引当か発注）を行います。

各構成資材の「注文№」～「発注先」を必要に応じて変更し、内容を確定します。

明細部（資材）の項目概要

製品の製作数を入力しますと、以下の資材項目が表示されます。

資材項目は、「部品展開マスター」などを基に表示されてますが、変更することもできます。

(1) 必要数

必要数＝製品の製作数×部品展開マスターの当該資材の「構成数量」

(2) 発注数

上記「必要数」から在庫を見て在庫があれば“在庫を引当”し、足りない分を発注します。

必要数＝製品の製作数×部品展開マスターの当該資材の「構成数量」

ただし、次の4条件によって、「発注数」も変わります。

【一部発注】

(条件：「必要数」＞有効在庫数＞0)

「発注数」＝「必要数」－有効在庫数。

同時に有効在庫数が引き当てられますが「発注数」を変更しますと、在庫の引当数も変わります。

(在庫の引当数＝「必要数」－「発注数」)

【全数引当】

(条件：「必要数」＜有効在庫数)

「発注数」＝0。

【全数発注】

(条件：有効在庫数≦0)

「発注数」＝「必要数」。

【発注不能】

(条件：「必要数」＜0(赤伝))

「発注数」＝0。

「発注数」不明のため手入力してください。

※ 有効在庫数＝(現品数－引当在庫数)＋(発注残数－引当発注数)－受注残数
※ 有効在庫数は、マイナス値も認めていますので「発注数」を変更する場合には注意してください。

(3) 単価

「個別発注」なども同様ですが、「2.入力項目の設定」によって次の単価が適用できます。

○当該発注先からの最新の仕入単価。

○仕入先ごとに設定した仕入単価か商品マスターの「仕入単価」。

(4) 発注先

資材の発注先は、在庫マスターに登録されている「主仕入先」を適用します。

なお、在庫マスター、仕入先マスターに未登録なら発注伝票は作成されません。

※どの製品用かがわかるように、発注明細の「備考」に「手配№」がNo.XXXXXXと自動入力されます（入力画面には有りませんが、「個別発注伝票の入力画面」や管理資料に表示されます）。

在庫の引当

(1) 引当在庫数

前ページにて求めた発注数から、残りの{資材の必要数－発注数}を在庫からの消費予定とし、在庫数を確保いたします。このことを“在庫の引当”といいます。

引当られた在庫は「引当在庫数」として在庫マスター上で管理され、製品完成に伴って一括払出するまで確保されます。

(2) 引当発注数

当該製品を製作するために発注いたしますので、発注数は引当在庫と同様、“ひも付き”となります。

引当てられた発注数は、入荷時に消し込まれ、「引当在庫数」に繰り入れられます。

(3) 引当在庫数／引当発注数の修正

前にも説明しましたように、発注数を決定する最大の要素は、引当在庫数と引当発注数です。

これらが正しい値になっていないと、正確な発注数が決まりません。

万一、値が間違っていたら、修正してください。

【修正方法】

1.当該資材の数量欄にて「編集」の中の「在庫数の照会」をクリックします。

2.「在庫照会画面」が表示された時［修正］ボタンをクリックすると、引当在庫数と引当発注数が変更できます。

マイナス在庫を認めていますので、どんな値でも入力できます。

5. 注文書を発行する方法

(1) 発行したい伝票を呼び出し、［注文書］ボタンをクリックします。

(2) 画面が、明細行のみが操作できる状態になります。

(3) 発行する明細行を選択し、ダブルクリックするかEnterキーを押します。

“注文書を発行しますか？”とメッセージが出ますので［はい］を選択すれば印刷が開始されます。

他の明細行も発行するなら同じ操作を繰り返します。

発行を中止するなら、［発行中止］ボタンをクリックします。