入金伝票入力（一覧式）

操作手順

※「領収証の発行方法」「照合口座番号の入力」「対象請求日の入力」については「入金伝票入力（伝票式）」と同様ですので、そちらのページをご覧ください。

1. 共通機能・操作について

伝票入力における共通機能・操作は、「共通操作（伝票入力）」にて説明していますので、当処理の説明では省略しています。

「売上伝票入力」を基に説明されていますが、「入金伝票入力」でも同様な操作となります。

下表に、メニューバーの機能別に説明箇所を記載します。また、メニューバーに無い操作で、「共通操作」にて説明している共通操作も別表にあげています。

■メニューバーから選択できる機能

※ (＊)が付いた機能・操作は当処理で説明しています。

機能名称	機能概要
＜ファイル＞メニュー
登録	入力・訂正した内容で伝票を登録します。
領収証の発行方法(＊)	領収証の発行方法を設定します。
領収証の発行	領収証を発行します。
チェックリストの発行	入力した伝票のチェックリストを出力します。「共通操作（伝票入力）」－「入力チェックリスト」
メール	得意先のメールアドレスをセットし、メールソフトを呼び出します。「共通操作（全般）」－「メールソフトの呼び出し」
閉じる	処理を終了します。
＜編集＞メニュー
最新の情報に更新	指定されている条件で対象伝票を表示し直します。
行削除	フォーカスの有る伝票を削除します。「共通操作（伝票入力）」－「検索・変更・削除」
切り取り、コピー貼り付け	入力項目についてコピー＆ペースト操作を行います。
すべて選択	行をすべて選択します。行削除で全行対象にするときに使います。
マスター登録	得意先マスター登録画面を呼び出し、新規マスターを登録します。「共通操作（伝票入力）」－「伝票入力中のマスター登録」
参照	マスターの参照画面を開きます。「共通操作（全般）」－「マスターの参照」
＜設定＞メニュー
入力項目の設定(＊)	入力項目の入力要不要・初期値などを設定します。
フセン	伝票にフセンを付けます。「共通操作（伝票入力）」－「フセンの入力」
＜表示＞メニュー
メニュー	本ソフトのメニューを表示します。
伝票のプロパティ	伝票を登録・変更した担当者・日付を確認します。「共通操作（伝票入力）」－「伝票のプロパティ」
更新履歴の確認	更新履歴の確認画面を表示します。
振替状況の確認	仮受金・前受金に関連する伝票の振替状況（伝票の繋がり）を表示します。「入金伝票入力（伝票式）」のページをご覧ください。

■メニューバーに無い共通操作・機能

機能・操作	機能概要、説明の内容
伝票登録・更新の制限	請求済み・承認済み・ユーザー権限をチェックし、伝票更新を制限します。「システムの基本仕様」－「伝票の保護と入力制限」

機能・操作

機能概要、説明の内容

伝票登録・更新の制限

請求済み・承認済み・ユーザー権限をチェックし、伝票更新を制限します。

「システムの基本仕様」－「伝票の保護と入力制限」

2. 入力項目の設定

メニューバーの「設定」－「入力項目の設定」をクリックします。

「入力項目の設定」画面が開きます。

■ 入力項目

入力を省略する項目があればチェックマークを外します。

入力を省略するとその項目にはフォーカスが移動しなくなりますが、クリック操作をすればフォーカスを受けることができます。

「その他」「値引」は入金種別のことで、この2つはどの種別を一覧入力する場合でも常に表示されます。

■ 代入される内容

科目の初期値を指示します。「売掛」「仮受」「前受」から選択します。

■ 入力補助操作

「対象請求日」を入力した際に、回収予定額から、入金額・振込手数料の代入を行う機能です。

※ 「対象請求日」「入力補助操作」の詳細は、「入金伝票入力（伝票式）」－「対象請求日の入力」をご覧ください。

3. 入力・変更・削除

(1) 最初に、「種別」欄で表示する入金種別を選択します。

※ 特定の種別でないと入力できない項目があります。

種別が「手形」のときに手形期日・手形番号が入力できます。

種別が「電債」のときに支払期日・記録番号が入力できます（項目タイトルが電債用に表示されます）。

照合口座番号は種別が「振込」のときに入力できます。

(2) 「表示期間」で何日からの伝票を表示するか指定します。

Enterキーで先に進むと伝票表示を開始します。

※ 一覧画面のどこかをクリックしても伝票表示を開始します。
※ ［最新］ボタンをクリックしても伝票表示を開始します。

(3) 指定日以降の伝票が、登録順に表示されます。

画面には最も新しい伝票が表示されます。過去にさかのぼるならスクロールバーを操作します。

新規入力

新規伝票は最終行（空行）で入力します。

「科目」から順番に入力していきます。1行入力するごとに伝票は登録されます。

※ ［登録］ボタンをクリックしても登録できます。

領収証を“入力都度の発行”に設定してあれば、伝票を登録するときに領収証を発行します。

他の種別入力へ切り替えるなら、「種別」選択に戻ります。

訂正入力

訂正する伝票（行）をクリックし訂正入力していきます。1行訂正するごとに伝票は登録されます。

※ ［登録］ボタンをクリックしても登録できます。

領収証を“入力都度の発行”に設定してあれば、伝票を更新するときに領収証が発行できます。

削除

削除する伝票（行）にフォーカスを移動し、［行削除］ボタンをクリックします。

確認画面が出ますので［はい］を選択すれば削除されます。

※ 新規入力中の伝票も入力を中止したければ［行削除］ボタンをクリックします。