PCAクラウド連携プラグイン活用例(PCAクラウド商魂「得意先マスター登録」)

kintoneの取引先申請アプリとPCA商魂の連携例をご紹介します。

新規取引開始には、与信調査を実施した後、取引条件（与信限度額、支払サイト、締め日など）を設定、担当者が「取引開始申請書」などを起票し、取引の是非を判断するのが一般的です。

今回の連携例では、kintoneで作成した「取引先申請」アプリで新規取引の社内申請を行い、承認された取引先をPCA商魂の「得意先マスター」へ自動登録します。

 

kintoneでの取引先申請のメリット

1. 柔軟なアプリ設計

kintoneアプリでは、PCA商魂で必要な項目以外にも、自社の独自項目を自由に設定できます。

 

2. 履歴の管理

kintoneのコメント機能により、審査過程の確認事項や対応内容を記録できます。
また、データ変更履歴も保持されるため、申請内容の追跡や監査対応にも役立ちます。

 

3. 承認プロセスの設定

kintoneのプロセス管理で承認経路や業務プロセス（ワークフロー）を設定できます。

プラグインでは、承認済みデータのみPCAクラウドへ連携するなどの設定が可能です。

 

4. マスター登録作業の効率化

ボタン1つでPCA商魂の「得意先マスター」への自動登録が完了します。

マスター登録の手間が省け、転記ミスがなくなります。

 

アプリテンプレートですぐに始められる

PCAオリジナル取引先申請アプリテンプレートを提供しております。

テンプレートのダウンロードは  こちら。