脱Excel！PCAクラウド商魂×kintoneで見積管理を効率化！

ライセンスの関係上、見積作成はPCA商魂ではなく、Excelで管理されていることも少なくないと思います。

Excelでの見積管理からの脱却のヒントとして、PCAクラウド商魂×kintoneでの見積管理についてご紹介します。

kintoneでの見積管理のメリット

1. 見積作成が楽になる

PCA商魂のマスターをkintoneに連携。それらを使って見積作成が簡単に行えます。

データ入力が効率的にでき、入力ミスや表記揺れを防ぎます。

2. 属人化解消！簡単に見積が共有できる

作成者が不在でも、kintone上で見積の検索・確認が可能です。

統一された形式で情報が蓄積されているので、誰が見ても分かり易く、売上見込みなどの集計作業も簡単にできます。

コメント機能を使って、kintone内で見積に関してのやり取りも可能です。

3. 受注・売上後、ボタン1つでPCA商魂の伝票登録が完了！

受注・売上後は見積データをもとにPCA商魂へ伝票登録が可能です。

「PCAクラウド連携プラグイン for キントーン」で伝票登録が自動化できます。

伝票入力の手間が省け、転記ミスも軽減できます。

見積書はkintoneから出力可能

他社の有償プラグインを使えば、kintoneに登録された情報から、オリジナルの帳票にデータを出力でき、綺麗なフォーマットで見積書が作成できます。

アプリテンプレートですぐに始められる

PCAオリジナル見積管理アプリテンプレートを提供しております。

ダウンロードご希望の方は こちら