予算・実績推移表

登録した予算と「月次データ」の実績を対比させながら、達成状況を出力します。

得意先、商品、部門グループ、担当者、主担当者、担当部門、主担当部門、得意先区分、商品区分別の表が作成できます。

上記の各種類について売上高、粗利益、数量の3項目を対比させ、別々の表に作成します。

出力項目には「予算」「実績」「差異」「達成率」があります。

差異　＝実績－予算

達成率＝実績÷予算×100

1か月～12か月まで任意の期間が指定できます。

 

  • ※ 共通の操作・項目は説明を省略している部分があります。「共通操作（全般）」－「管理資料の操作」を合わせてご覧ください。

ヒントと注意事項

  1. 原価・粗利益の出力を制限されたユーザーは、［粗利益］を出力できません。詳細は「システムの基本仕様」－「原価・粗利益の出力制限」をご覧ください。

  2. 消費税の出力方法については、「システムの基本仕様」－「消費税」－「管理資料の消費税表示」をご覧ください。

  3. “管理外”の出力について

    得意先別集計と商品別集計のとき、マスター登録の際に「実績管理」を［管理しない］とした得意先や商品は、“管理外”という行で合算して出力します。

条件指示画面