予算・実績対比表
入力する項目
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項目 |
項目の説明 |
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集計条件 |
○集計期間 予算と実績を対比する期間を、「年月」にて指定します。 期間は任意です。12か月以内であれば、何か月間でも指定できます。
指定した期間の「期間予算」と「期間実績」を集計して期間対比します。 指定した終了年月を当月として、「当月予算」と「当月実績」を対比します。
○部門グループ 出力対象とするデータを部門グループで抽出できます。詳細は「システムの基本仕様」－
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分類項目 |
○毎 指定された項目で明細部を分類し、項目内容が替わるごとに改ページします。 分類しない場合は［※指定なし］を選択します。 ○別 指定項目で明細部を分類します。 分類しない場合は［※指定なし］を選択します。 ○別集計 予算と実績を対比する項目を指定します。
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出力範囲 |
出力範囲を特定する場合、項目（最大3項目）を選び、その範囲を指定します。 「分類項目」の指定によって選択できる項目が変わります。 範囲を指定しない場合は［※指定なし］を選択します。 |
分類項目と集計項目の制限事項
集計条件の「部門グループ」を指示した場合は、「予算の登録」処理で設定した「管理資料の主担当者・主部門の予算比較」の設定内容によっても分類項目の選択に制限がかかります。
集計条件で「部門グループ」を指示し、「管理資料の主担当者・主部門の予算比較」は［得意先予算から集計］の場合
○「毎」と「別」は以下の項目が指示できます。
部門グループ、主担当部門、主担当者、得意先区分1～5
○「別集計」は以下の項目が指示できます。
得意先、部門グループ、担当部門、担当者、主担当部門、主担当者、得意先区分1～5
ただし、「毎」「別」を指示すると［得意先］しか指示できなくなります。
集計条件で「部門グループ」を指示し、「管理資料の主担当者・主部門の予算比較」は［登録した予算］の場合
○「毎」と「別」は以下の項目が指示できます。
部門グループ、主担当部門、主担当者、得意先区分1～5
ただし、「毎」で［部門グループ］を指示すると「別」は指示できなくなります。また、「毎」を指示すると「別」で［部門グループ］は指示できなくなります。
○「別集計」は以下の項目が指示できます。
得意先、部門グループ、担当部門、担当者、主担当部門、主担当者、得意先区分1～5
ただし、「毎」「別」で［部門グループ］を指示すると［担当部門］しか指示できなくなります。［部門グループ］以外の項目を指示すると［得意先］しか指示できなくなります。
集計条件で「部門グループ」を指示しなかった場合
○分類項目で［部門グループ］は指示できません。
○「毎」と「別」は以下の項目が指示できます。
主担当部門、主担当者、得意先区分1～5、商品区分1～5
○「別集計」は以下の項目が指示できます。
得意先、商品、担当部門、担当者、主担当部門、主担当者、得意先区分1～5、商品区分1～5
ただし、「毎」「別」で、主担当部門・主担当者・得意先区分1～5を指示すると［得意先］しか指示できなくなります。また、商品区分1～5を指示すると［商品］しか指示できなくなります。