年末調整のデータ収集を行う

社員マスターをアップロードする

PCA 給与シリーズの「年末調整」-「申告書データ収集」-「PCA Hub 年末調整アップロード」から［実行］ボタンをクリックしてアップロードします。
連動する項目は、「PCA 給与シリーズ」から「PCA Hub 年末調整」に反映される項目をご覧ください。
PCA Hub 年末調整のシステム管理者のみが行うことができます。

ポイント
本人情報、家族情報、指定日時点での累積課税合計がアップロードされます。年末調整のライセンスがない社員に対してはアップロードされません。アップロード後に、PCA Hub 年末調整で初期データを作成する必要があります。

PCA 給与シリーズの「年末調整」-「申告書データ収集」-「PCA Hub 年末調整アップロード」から［会社情報更新］ボタンをクリックしてアップロードします。

ポイント
会社情報(給与支払者の名称、法人番号、所在地、所轄税務署)に変更がない場合は、アップロードする必要はありません。

アップロードを行うとPCA Hub 年末調整の以下の画面に反映されます。

ポイント
扶養控除等（異動）申告書などの各種申告書の記載項目（給与の支払者の名称など）として使用されます。

(1) PCA Hub 年末調整の管理サイトにアクセスします。

(2) 「設定」-［年末調整データ作成］ボタンをクリックします。

(3) 前年データを引き継ぐ場合にはチェックをつけて、 [作成] ボタンをクリックします。

ポイント
PCA 給与シリーズの「年末調整」-「申告書データ収集」-「PCA Hub 年末調整アップロード」からアップロードされた社員を対象に初期データが作成されます。既に作成済みのデータがある場合は再作成されません。作成済みのデータを削除する必要があります。不要なデータを削除するをご覧ください。生命保険、地震保険、住宅ローンの情報の引き継ぎは、PCA Hub 年末調整で前年に収集したデータがある方のみとなります。

ポイント

(1) PCA Hub 年末調整の管理サイトにアクセスします。

(2) 「社員一覧」のステータスサマリーで、「未依頼」を選択します。
年末調整データの収集を開始したい社員を選択し、 [タスク発行] を設定して実行します。
タスクを発行するとメールが送信されます。

ポイント
社員が一覧に表示されない場合は、以下の操作が行われていない可能性があります。社員マスターをアップロードする初期データを作成する

(3) 社員に送信するメールの内容を設定して、［実行］ボタンをクリックします。

ポイント
タイトル、および、本文は、メールテンプレートを設定することができます。

(1) PCA Hub 年末調整の管理サイトにアクセスします。

(2) 「社員一覧」で、ステータス、進捗状況を確認できます。

ポイント
ステータスサマリに表示されている各種ボタンをクリックすることで、そのステータスで絞り込むことができます。