年末調整のデータ収集を行う

社員マスターをアップロードする

PCA 給与シリーズの「年末調整」-「申告書データ収集」-「PCA Hub 年末調整アップロード」から［実行］ボタンをクリックしてアップロードします。
連動する項目は、「PCA 給与シリーズ」から「PCA Hub 年末調整」に反映される項目をご覧ください。
PCA Hub 年末調整のシステム管理者のみが行うことができます。

ポイント
本人情報、家族情報、指定日時点での累積課税合計がアップロードされます。年末調整のライセンスがない社員に対してはアップロードされません。アップロード後に、PCA Hub 年末調整で初期データを作成する必要があります。

PCA 給与シリーズの「年末調整」-「申告書データ収集」-「PCA Hub 年末調整アップロード」から［会社情報更新］ボタンをクリックしてアップロードします。

ポイント
会社情報(給与支払者の名称、法人番号、所在地、所轄税務署)に変更がない場合は、アップロードする必要はありません。

アップロードを行うとPCA Hub 年末調整の以下の画面に反映されます。

ポイント
扶養控除等（異動）申告書などの各種申告書の記載項目（給与の支払者の名称など）として使用されます。

(1) PCA Hub 年末調整の管理サイトにアクセスします。

(2) 「設定」-［年末調整データ作成］ボタンをクリックします。

(3) 前年データを引き継ぐ場合にはチェックをつけて、 [作成] ボタンをクリックします。

ポイント
PCA 給与シリーズの「年末調整」-「申告書データ収集」-「PCA Hub 年末調整アップロード」からアップロードされた社員を対象に初期データが作成されます。既に作成済みのデータがある場合は再作成されません。作成済みのデータを削除する必要があります。不要なデータを削除するをご覧ください。生命保険、地震保険、住宅ローンの情報の引き継ぎは、PCA Hub 年末調整で前年に収集したデータがある方のみとなります。

ポイント

(1) PCA Hub 年末調整の管理サイトにアクセスします。

(2) 「社員一覧」のステータスサマリーで、「未依頼」を選択します。
年末調整データの収集を開始したい社員を選択し、 [タスク発行] を設定して実行します。
タスクを発行するとメールが送信されます。

ポイント
社員が一覧に表示されない場合は、以下の操作が行われていない可能性があります。社員マスターをアップロードする初期データを作成する

(3) 社員に送信するメールの内容を設定して、［実行］ボタンをクリックします。

ポイント
タイトル、および、本文は、メールテンプレートを設定することができます。

(1) PCA Hub 年末調整の管理サイトにアクセスします。

(2) 「社員一覧」で、ステータス、進捗状況を確認できます。

ポイント
ステータスサマリに表示されている各種ボタンをクリックすることで、そのステータスで絞り込むことができます。

(3) 各種ステータスについて

ステータス	説明
未依頼	初期データ作成後に一覧に社員が追加され、タスク未発行の状態です。社員はタスク発行が行われるまで入力を開始することができません。
依頼中	タスク発行が行われ、社員は入力を開始することができますが、社員がまだ入力を開始していない状態です。
入力中	社員が入力を開始した状態です。給与担当者は提出されるまで申告確認等の操作を行うことはできません。
差戻し	給与担当者が社員に差戻しを行った状態です。給与担当者は再提出されるまで申告内容の承認・編集の操作を行うことはできません。
回答済	社員が入力を完了し、提出した状態です。
再回答	社員が差戻し後の修正を行い、再提出した状態です。
確認中	給与担当者が確認中の状態です。社員は修正することができない状態です。
確認済	給与担当者による原本確認以外の確認が終わった状態です。社員は修正することができない状態です。
完了	給与担当者による確認が全て完了した状態です。社員は修正することができない状態です。