事前申請する
事前申請では、次の4通りの申請ができます。
「出張申請／海外出張申請／経費申請／交際費申請」
仮払金を希望するケースや、X’sionと連携するケースによって処理方法が変わります。
事前申請する(仮払金なし)
(1) PCA Hub 経費精算にアクセスします。
｢事前申請｣ で事前申請の一覧が表示されます。
(2) ｢新規申請｣ ボタンを選択します。
(3) 申請種別を選択してから、各項目を入力します。
(4) 明細を入力します。
交通経路の検索ボタンを選択すると交通経路の選択に移動できます。
(5) 出発と到着を入力のうえ検索すると経路の候補と金額が表示されます。
選択ボタンを選択して経路を決定します。
(6) 明細を追加したい場合は｢明細を追加｣ボタンを選択します。
(7) 申請経路を設定します。
経路の変更が許可されている場合は変更できます。
(8) ｢申請する｣ボタンを選択します。
事前申請する(仮払金あり)
(1) PCA Hub 経費精算にアクセスします。
｢事前申請｣ で事前申請の一覧が表示されます。
(2) ｢新規申請｣ ボタンを選択します。
(3) 申請種別を選択してから、各項目を入力します。
(4) ｢仮払金を希望する｣を選択します。
(5) 明細を入力します。
交通経路の検索ボタンを選択すると交通経路の選択に移動できます。
(6) 出発と到着を入力のうえ検索すると経路の候補と金額が表示されます。
選択ボタンを選択して経路を決定します。
(7) 明細を追加したい場合は｢明細を追加｣ボタンを選択します。
(8) 申請経路を設定します。
経路の変更が許可されている場合は変更できます。
(9) ｢申請する｣ボタンを選択します。
ポイント
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仮払金を希望して申請した場合、事前申請の承認後に経理担当による「支払確定」と「支払仕訳」の処理が必要となります。
事前申請を一時保存する
事前申請の新規登録画面で｢一時保存する｣ボタンを選択すると事前申請の一時保存ができます。
一時保存した申請のステータスは「下書き中」となります。
申請一覧から開くと再度入力できます。
事前申請を中断する
事前申請を登録後に申請内容の不備が見つかった等の事情により申請を中断したい場合、申請者によって取り消し・取下げを行うことができます。
申請の進行状況によって行う作業が異なります。
事前申請を取り消す
事前申請がまだ誰からも承認されていない場合、申請を取り消すことができます。
この作業を行った事前申請のステータスは「下書き中」となり、内容を修正した上で再申請することもできます。
また、申請そのものが不要であれば申請の削除を行うことで完全削除できます。
(1) PCA Hub 経費精算にアクセスします。
｢事前申請｣ で事前申請の一覧が表示されます。
(2) 取り消したい事前申請を選択します。
(3) ｢申請を取り消す｣ボタンを選択します。
事前申請を取り下げる
事前申請がすでに承認されている場合、申請の取り下げを行います。
申請経路に従って決裁者による取り下げの承認が全て終わると取下げが完了します。
申請のステータスは「取下げ」になります。
(1) PCA Hub 経費精算にアクセスします。
｢事前申請｣ で事前申請の一覧が表示されます。
(2) 取り下げたい事前申請を選択します。
(3) ｢申請を取り下げる｣ボタンを選択します。
(4) ｢OK｣ボタンを選択します。
注意事項
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取り下げたい事前申請が仕訳や支払確定まで処理済みの場合は取り下げできません。
先に仕訳や支払確定を取り消す作業から行う必要があるため、経理担当者にご連絡ください。
再利用申請する
「下書き中」以外のステータスの申請は再利用申請ができます。
(1) PCA Hub 経費精算にアクセスします。
｢事前申請｣ で事前申請の一覧が表示されます。
(2) 再利用したい事前申請を選択します。
(3) ｢再利用申請する｣ボタンを選択します。
(4) 通常と同じように事前申請を行います。
事前申請を削除する
一時保存した事前申請が不要な場合は削除することができます。
申請中や承認済の申請は削除できません。
(1) PCA Hub 経費精算にアクセスします。
｢事前申請｣ で事前申請の一覧が表示されます。
(2) 削除したい事前申請を選択します。
(3) ｢削除する｣ボタンを選択します。
X’sionで事前申請する
X’sionと連携して申請する場合、事前申請はX’sionのワークフロー申請で行います。
(1) X’sionにアクセスします。
｢ワークフロー｣で申請の一覧が表示されます。
(2) ｢新規申請｣ボタンを選択します。
(3) ｢申請フォーム｣を選択し、各項目を入力して｢申請確認へ進む｣ボタンを選択します。
(4) ｢この内容で申請する｣ボタンを選択します。
注意事項
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事前にX’sion連携設定が必要となります。
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X’sionとPCA Hub 経費精算で同じメールアドレスが設定されている必要があります。
ポイント
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申請が承認されると PCA Hub 経費精算に申請データが連携されます。
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申請データが連携されると PCA Hub 経費精算で申請の詳細を確認したり精算申請で利用することができるようになります。
X’sionで事前申請を取り下げる
(1) X’sionにアクセスします。
｢ワークフロー｣で申請の一覧が表示されます。
(2) 取り下げたい申請を選択します。
(3) ｢取下げ申請する｣ボタンを選択します。
(4) ｢取下げ｣ボタンを選択します。
ポイント
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取下げ申請が承認されると PCA Hub 経費精算にも取り下げが連携されますが、PCA Hub 経費精算上のデータは残り続けます。
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X’sionで取り下げされた場合、PCA Hub 経費精算では申請No横に赤い｢i｣のアイコンが表示されます。
X’sionから連携された事前申請を確認する
X’sionから連携された申請の詳細を確認することができます。
(1) PCA Hub 経費精算にアクセスします。
｢X’sion申請｣ でX’sionから連携された事前申請の一覧が表示されます。
(2) 確認したい事前申請を選択します。
ポイント
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精算申請しない不要な事前申請は詳細確認画面で削除することができます。
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PCA Hub 経費精算上で事前申請を削除しても、X’sionの申請データが削除されることはありません。