期末更新処理

ご参考（更新内容）

【会社基本情報】

項目

操作内容 

課税期間

更新元領域の［申告区分］によって異なります。

  • 確定申告または修正確定申告 ： 開始日、終了日共に更新元領域の1年後

    • ※ 更新元領域の課税期間が1年に満たない場合は、更新元領域の終了日の次の日から1年に設定。

  • 中間申告または修正中間申告 ： 更新元領域の設定で更新

申告区分

本処理で設定した内容で更新

中間申告の対象期間

本処理で設定した内容で更新

上記以外の項目

更新元の内容で更新

  • ※ 再更新の場合は更新先領域の内容を全て削除し上記の更新を行います。

【消費税申告書情報】

項目

操作内容

提出日

更新元領域の［申告区分］によって異なります。

  • 確定申告または修正確定申告 ： 更新元領域の1年後

  • 中間申告または修正中間申告 ： 更新元領域の設定で更新

基準期間の課税売上高

更新元領域の［申告区分］によって異なります。

  • 確定申告または修正確定申告 ： 更新元領域の「前年度の課税売上高」

  • 中間申告または修正中間申告 ： 更新元領域の設定で更新

前年度の課税売上高

更新元領域の［申告区分］によって異なります。

  • 確定申告または修正確定申告 ： 更新元領域の【WS:2】の以下の合計金額

    • 課税売上(ｱ)(税抜)(5%)(8%)(10%)(8%軽)※注1

    • 積)課税売上(ｱ')(5%)(8%)(10%)(8%軽)

    • 課税売上返還(ｲ)(税抜)(5%)(8%)(10%)(8%軽)※注1

    • 免税売上(ｳ)

    • 免税売上返還(ｴ)

    • ※ 上記合計が12桁を超える場合は"999,999,999,999"、マイナスの場合は11桁を超える(記号含まない)場合は"-99,999,999,999"

  • 中間申告または修正中間申告：更新元領域の設定で更新

免税事業者から適格請求書発行事業者への切り替えあり

更新しない

免税期間の課税売上高

〃

(13)既確定税額

〃

(24)既確定譲渡割額

〃

中間納付税額

〃

中間納付譲渡割額

〃

課税売上割合に準ずる割合の入力

〃

課税売上割合変動時の調整対象固定資産に係る消費税額の調整（加算又は減算）額[4%]

〃

課税売上割合変動時の調整対象固定資産に係る消費税額の調整（加算又は減算）額[6.3%]

〃

課税売上割合変動時の調整対象固定資産に係る消費税額の調整（加算又は減算）額[7.8%]

〃

課税売上割合変動時の調整対象固定資産に係る消費税額の調整（加算又は減算）額[6.24%]

〃

調整対象固定資産を課税業務用（非課税業務用）に転用した場合の調整（加算又は減算）額[4%]

〃

調整対象固定資産を課税業務用（非課税業務用）に転用した場合の調整（加算又は減算）額[6.3%]

〃

調整対象固定資産を課税業務用（非課税業務用）に転用した場合の調整（加算又は減算）額[7.8%]

〃

調整対象固定資産を課税業務用（非課税業務用）に転用した場合の調整（加算又は減算）額[6.24%]

〃

居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した（譲渡した）場合の加算額[4%]

〃

居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した（譲渡した）場合の加算額[6.3%]

〃

居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した（譲渡した）場合の加算額[7.8%]

〃

居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した（譲渡した）場合の加算額[6.24%]

〃

上記以外の項目

更新元の内容で更新

  • ※ 再更新の場合は更新先領域の内容を全て削除し上記の更新を行います。

  • ※ 注１ ： 更新元の【WS:2】売上入力金額が（税込）の場合

    (5%)→入力金額 × 100 / 105(円未満切捨)

  • (8%)→入力金額 × 100 / 108(円未満切捨)

  • (10%)→入力金額 × 100 / 110(円未満切捨)

  • (8%軽)→入力金額 × 100 / 108(円未満切捨)

  • （税抜）の場合 (5%) (8%) (10%) (8%軽)→入力金額

【税理士情報の登録】

項目

操作内容

委任した日

更新元領域の［申告区分］によって異なります。

  • 確定申告または修正確定申告 ： 更新元領域の1年後

  • 中間申告または修正中間申告 ： 更新元領域の設定で更新

提出日

〃

元号

更新元領域の設定で更新

年度

更新元領域の［申告区分］によって異なります。

  • 確定申告または修正確定申告 ： 更新元領域の＋1

  • 中間申告または修正中間申告 ： 更新元領域の設定で更新

    • ※ 更新元領域の［申告区分］が確定申告または修正確定申告であり、更新先が元号=平成、年度=32になる場合は、元号=令和、年度=2に更新します。

自（年月日）

更新元領域の［申告区分］によって異なります。

  • 確定申告または修正確定申告 ： 更新元領域の1年後

  • 中間申告または修正中間申告 ： 更新元領域の設定で更新

至（年月日）

〃

上記以外の項目

更新元の内容で更新

※再更新の場合は更新先領域の内容を全て削除し上記の更新を行います。

【特例計算（売上/仕入）情報】

項目

操作内容

全ての項目

更新しない

【WS:1】

項目

操作内容

科目

更新元の内容で更新

金額

更新しない

  • ※ 再更新の場合は更新先領域の内容を全て削除し上記の更新を行います。

【WS:2】

項目

操作内容

入力金額

更新元の内容で更新

金額

更新しない

  • ※ 再更新の場合は更新先領域の内容を全て削除し上記の更新を行います。

【WS:3】【WS:5】【控除対象外仕入れに係る調整対象額】【消費税申告書・付表】

項目

操作内容

金額

更新しない

  • ※ 再更新の場合は更新先領域の内容を全て削除し上記の更新を行います。

【WS:4】

項目

操作内容

課税対象外収入区分

更新元の内容で更新

金額

更新しない

  • ※ 再更新の場合は更新先領域の内容を全て削除し上記の更新を行います。

【取戻し対象の判定】

項目

操作内容

課税仕入れ等に係る特定収入の種類・名称等

更新しない

金額

更新しない

  • ※ 再更新の場合は更新先領域の内容を全て削除し上記の更新を行います。

【消費税の還付申告に関する明細書（法人用）】

項目

操作内容

（主な課税資産の譲渡等）経理方式

更新元の内容で更新

（仕入金額等の明細）経理方式

〃

（主な棚卸資産・原材料等の取得）経理方式

〃

（主な固定資産の取得）経理方式

〃

上記以外の項目

更新しない

  • ※ 再更新の場合は更新先領域の内容を全て削除し上記の更新を行います。

【税務代理権限証書】

項目

操作内容

過年分に関する税務代理

更新元の内容で更新

調査の通知・終了の際の手続きに関する同意

調査の通知に関する同意

更新元の内容で更新

調査終了時点において更正決定等をすべきと認められない場合における、その旨の通知

〃

調査の結果、更正決定等をすべきと認められる場合における、調査結果の内容の説明等

（当該説明に併せて修正申告等の勧奨が行われる場合における必要な説明・書面の交付を含む。）

〃

代理人が複数ある場合における代表する代理人の定め

〃

所得税※申告に係るもの

－区分

更新元の内容で更新

－元号

更新元の内容で更新

－年分

更新元領域の［申告区分］によって異なります。

  • 確定申告または修正確定申告 ： 更新元領域の＋1

  • 中間申告または修正中間申告 ： 更新元領域の設定で更新

  • ※ 更新元領域の［申告区分］が確定申告または修正確定申告であり、更新先が元号=平成、年分=32になる場合は、元号=令和、年分=2に更新します。

法人税・消費税及び地方消費税・所得税※源泉徴収に係るもの

－区分

更新元の内容で更新

－自（年月日）

更新元領域の［申告区分］によって異なります。

  • 確定申告または修正確定申告 ： 更新元領域の1年後

  • 中間申告または修正中間申告 ： 更新元領域の設定で更新

－至（年月日）

〃

追加税目

更新元の内容で更新

－区分

〃

－年分等

〃

税務代理の対象となる書類の受領に関する事項

(1)更正の請求に係る更正通知・更正の請求に係る更正の理由がない旨の通知

更新元の内容で更新

(2)期限後申告書・修正申告書の提出、更正の請求に係る更正があった場合に課する加算税に係る賦課決定通知

〃

(3)予定納税額の通知

〃

(4)予定納税額の減額申請に係る承認又は却下の通知

〃

(5)適格請求書発行事業者の登録通知

〃

その他の事項

〃

委任状

委任状を使用する

更新元の内容で更新

委任した日

〃

代理人（税務代理以外の行為）の区分

〃

代理人に委任する行為の内容

〃

  • ※ 再更新の場合は更新先領域の内容を全て削除し上記の更新を行います。

【税理士法第33条の2第1項】【税理士法第33条の2第2項】【提出書類の出力（電子申告データ出力）】

  • すべての項目を更新元の内容で更新します。

  • ※ 再更新の場合は更新先領域の内容を全て削除し上記の更新を行います。

【他会計データの受入（受入パターンの設定、受入税区分コードの内容設定）】【プロファイル】【eDOC連動設定】【処理レベル権限】

  • すべての項目を更新元の内容で更新します。

  • ※ 再更新の場合は更新を行いません。

【税区分】

項目

操作内容

名称

更新しない

表示区分

更新元の内容で更新

出力順序

〃

  • ※ 再更新の場合は更新先領域の内容を全て削除し上記の更新を行います。

【領域ユーザー】

  • 更新元の内容で更新します

  • ※ 再更新の場合は更新元と更新先を比較し、存在しないユーザーを追加します。

    ただし、更新先で領域ユーザーを削除した場合には、そのユーザーは更新されません。