特徴

お客様のデータを自動分析し、相続における問題点、解決策を自動表示、さらにお客さまへの手交する分析レポートを自動作成することで効率化の推進、コンサルティング力の向上は図れるシステム。８種類のレポート作成機能、７種類のシミュレーションを機能を搭載しており、あらゆる角度から分析可能なシステム。

士業事務所での活用方法

・顧客データの自動分析機能による相続の問題点および解決方法の把握 ・100を超える情報提供資料を活用し、顧客ニーズを顕在化している ・8種類のレポートを活用し、事務作業の効率化に繋げている ・7つのシミュレーション機能を活用することで、顧客理解度を高めている ・事務所としての提案書の統一化とクオリティの高い提案書で、顧客信頼度を高めている

関与先での活用方法

相続の事前相談業務において、レポート作衛時間が大幅に短縮されることで、相続の相談件数が大幅に増加し収益化に繋げている。 また、コンサルティングに注力できるようになり、お客様の囲い込みに成功。 相続以外の税務相談においても収益化に繋がっている。

標準的な導入価格

3ライセンス（5年間の使用料）：1,650,000円（税込）

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